Teklifler uygulaması, kullanıcıların ürün veya hizmetler için teklif hazırlamalarını, bu teklifleri müşterilere iletmelerini ve tekliflerin durumunu takip etmelerini sağlayan bir yazılımdır. Bu uygulama, tekliflerin oluşturulması, düzenlenmesi, gönderilmesi ve yönetilmesi süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Teklifler uygulamasının amacı, kullanıcıların ürün veya hizmetler için hızlı ve profesyonel teklifler hazırlamalarını, bu teklifleri müşterilere iletmelerini ve tekliflerin durumunu takip ederek süreci daha verimli hale getirmelerini sağlamaktır.

• Kullanıcıların teklifleri hızlıca oluşturmasını ve özelleştirmesini sağlar.
• Tekliflerin profesyonel bir biçimde sunulmasına yardımcı olur.
• Tekliflerin müşterilere doğrudan uygulama üzerinden iletilmesini sağlar.
• Tekliflerin durumunu (onaylandı, reddedildi, beklemede) kolayca takip etmeyi mümkün kılar.
• Teklif hazırlama sürecini hızlandırarak zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır.
• Tüm tekliflerin düzenli bir şekilde saklanmasını ve kolayca erişilmesini sağlar.
• Müşterilerden gelen geri bildirimleri toplama ve analiz etme imkanı sunar.
• Tekliflerle ilgili istatistikler ve raporlar oluşturarak performans analizi yapmayı mümkün kılar.

Teklifler uygulamasının giriş sayfasıdır. 

Teklifler; Açık Teklifler, Kapalı Teklifler, Belirsiz, Kazanıldı, Kaybedildi, İptal Edilen Teklifler, Tüm Teklifler, Silinmiş Teklifler olmak üzere sekize ayrılır. 

Açık Teklifler 

Açık tekliflerin görüntülendiği ekrandır. Açık Tekliflere ayarlardan aşamalar eklenmiştir. Bu aşamalar; Beklemede, İşlemde, Kazanıldı, Kaybedildi, İptal Edildi olmak üzere tekliflerin durumunu gösterir.

Açık Teklifler olmak üzere No, Tedarikçi, Müşteri, Konu, Hazırlayan, Aşama / Durum, Kaynak, Kayıt Tarihi, Teklif Tarihi, Güncelleme Tarihi, Teslimat Tarihi, Teklifin Verileceği Son Tarih, Aşama Kalan Gün, Teklif Kalan Gün, Miktar, Fiyat bilgileri tablo halinde listelenir. 

Kapalı Teklifler 

Kapalı Teklifler ekranında No, Tedarikçi, Müşteri, Konu, Hazırlayan, Aşama / Durum,  Kaynak, Kayıt Tarihi, Teklif Tarihi, Güncelleme Tarihi, Teslimat Tarihi, Teklifin Verileceği Son Tarih, Kapatma Tarihi, İptal Tarihi, Aşama Kalan Gün, Teklif Kalan Gün,  Miktar, Fiyat bilgileri tablo halinde listelenir. 

Belirsiz

Belirsiz Teklifler ekranında No, Tedarikçi, Müşteri, Konu, Hazırlayan Kaynak, Kayıt Tarihi, Kapatma Tarihi, Miktar, Fiyat bilgileri tablo halinde listelenir. 

Kazanıldı 

Kazanılan Teklifler ekranında No, Tedarikçi, Müşteri, Konu, Hazırlayan, Kaynak, Kayıt Tarihi, Kapatma Tarihi, Miktar, Fiyat bilgileri tablo halinde listelenir. 

Kaybedildi 

Kaybedilen Teklifler ekranında No, Tedarikçi, Müşteri, Konu, Hazırlayan, Kaynak, Kayıt Tarihi, Kapatma Tarihi, Miktar, Fiyat bilgileri tablo halinde listelenir. 

İptal Edilen Teklifler 

İptal Edilen Teklifler ekranında No, Tedarikçi, Müşteri, Konu, Hazırlayan, Kaynak, Kayıt Tarihi, İptal Tarihi, Miktar, Fiyat bilgileri tablo halinde listelenir. 

Tüm Teklifler 

Tüm Teklifler erkanında No, Tedarikçi, Müşteri, Konu, Hazırlayan, Aşama / Durum,  Kaynak, Kayıt Tarihi, Teklif Tarihi, Güncelleme Tarihi, Teslimat Tarihi, Teklifin Verileceği Son Tarih, Kapatma Tarihi, İptal Tarihi, Aşama Kalan Gün, Teklif Kalan Gün,  Miktar, Fiyat bilgileri tablo halinde listelenir. 

Silinmiş Teklifler 

Silinen Teklifler ekranında No, Tedarikçi, Müşteri, Konu, Hazırlayan, Kaynak, Kayıt Tarihi, Silinme Tarihi, Miktar, Fiyat bilgileri tablo halinde listelenir. 

Kategorilerin görüntülendiği ekrandır. Firmanın tercihine göre teklifler uygulaması kategorik olarak yönetilebilir. Kategoriler ayarlar menüsünden tanımlanır.

Kategoriler ekranında No, Tedarikçi, Müşteri, Konu, Hazırlayan, Aşama / Durum, Kaynak, Kayıt Tarihi,  Miktar, Fiyat bilgileri tablo halinde listelenir. 

Şablonlar; Teklif Şablonları, Grup Lablonları olmak üzere ikiye ayrılır. 

Tekli Şablonları 

Teklif Şablonları ekranında Konu / Açıklama, Fiyat bilgileri yer alır. 

Grup Şablonları 

Grup Şablonları ekranında Konu / Açıklama, Fiyat bilgileri yer alır. 

Analizlerin görüntülendiği ekrandır. 

Analizler ekranında Aşamalar, Ürün Sayısı, Fiyat, KDV, Toplam Tutar bilgileri tablo halinde listelenir. 

İlgili menü üzerinden ayarlar dokümanına erişilebilir.
İlgili içerik için lütfen tıklayınız.

Teklif kaydının tanımlandığı ekrandır. 

Teklif kaydı tanımlamak için Tedarikçi, Müşteri, Teklif No, Gerçekleşme Olasılığı, Teklif Kategorisi, Kaynak, Teklif Dili, Konu,Açıklama, Tarih Bilgileri, Teslimat Özellikleri, Fiyat Ayarları, Telif Kalem Ayarları,Gösterilecek Alanlar, Sabit Alanlar, Özellik Setleri bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Teklifler özet bilgilerinin götüntülendiği ekrandır. 

Özet ekranında Firma Bilgileri, Teklif Detay Bilgileri, Açıklama, İşlem Tarih Bilgileri, Test, Teklif Kalemleri, Cari Hesap Durumu, Test Metni, Ödeme Planı, Şartlar, Sabit Alan, Temel Bileşenler Özeti bilgileri listelenir. İşlemler menüsünde Kopya oluşturma, Excel Şablonunda Dosya Oluşturma, Revize Oluşturma, Şablon Olarak Kaydetme, PDF Olarak Kaydetme, Kaydı Silme, Teklifi Kapatma, Teklifi İptal Etme gibi işlemler yapılır. 

Aktarma menüsü ile Proformaya, Siparişe, İrsaliyeye, Faturaya aktarılabilir.

Aşamalar menüsü ile Beklemede, Kazanıldı, Kaybedildi, İptal Edildi aşamaları arasında değişiklik yapılabilir.

Teklif Kadı düzenlenir. 

Düzenleme ekranında Tedarikçi, Müşteri, Teklif No, Gerçekleşme Olasılığı, Teklif Kategorisi, Kaynak, Kanal,Teklif Dili, Konu, Teklif Hazırlayan, Açıklama, Tarih Bilgileri, Teslimat Özellikleri, Fiyat Ayarları, Teklif Kalem Ayarları, Gösterilecek Alanlar, Sabit Alanlar, Özellik Setleri bilgileri düzenlenir. 

Teklif kalemlerinin görüntülendiği ekrandır. 

Teklif kalemleri ekranında Ürün Kodu, Ürün Adı, Ürün Kodu / Adı bilgileri listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak ürün eklenir. Hızlı Ekle tuşuna basarak ürünler eklenir. İşlemler menüsünden Yeni Grup Ekle, Grup Kopyala, Excele Aktar, Kalem Fiyatlarını Tekrar Güncelle, Toplu Ürün Ekle gibi işlemler yapılabilir. 

Tekli Grupların görüntülendiği ekrandır. 

 Tekli gruplar ekranında Grup Adı, Test Parametre, Parametre, Birim Fiyat, Miktar, Toplam Tutar bilgileri listelenir. 

İskontalar ekranında Müşteri İskontosu ve Fatura Altı İskontosu ayarları yapılarak kaydedilir. 

Parametreler ekranında parametre ayarları yapılarak kaydedilir. 

Kurallar ekranında kural ayarları yapılarak kaydedilir. 

Aşama tarihlerinin ayarlandığı ekrandır. 

Aşama Tarihleri ekranında Aşama, Tarih, Aşama Değişiklik Tarihi bilgileri güncellenir. İşlem Kayıtları tablosunda Tarih, İşlem Yapan, İşlem Tarihi bilgileir yer alır. 

Sabit Alanlar; Hitap / Sunuş, Ödeme Planı, Şartlar, Sabit Alan olmak üzere beşe ayrılır. Ayarlar menüsüden firmanın tercihine göre sabit alanlar tanımlanabilir.

Hitap/Sunuş, Ödeme Planı, Şartlar, Sabit Alan ekranlarında Başlık, Sunuş Metni bilgileri düzenlenir. 

Özellik Set Verileri ekranında Kurumsal web siteleri görüntülenir.

Teklif Dosyaları görüntülenir.

Teklif Dosyası ekranında Sıra, Sayfa Tanımı, Sayfa Başlığı, Düzenle bilgileri yer alır.Yeni Ekle tuşuna basarak Teklif Dosyası eklenir. Üst menü işlemlerinde Önizleme yapılabilir, Varsayılan Sayfalar getirlebilir, Doküman oluşturulabilir. 

Revizyonların görüntülendiği ekrandır. 

Revizyonlar ekranında No,Teklif No, Konu / Açıklama, Revizyonu Yapan / Tari,  Fiyat bilgileri yer alır. 

Metadata alanlarının görüntülendiği erkandır. Excel ile yüklenebilir. 

Metadata alanları Anahtar Kelime ve Değer bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Genel Ayarlar menüsünden firmanın  tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

Tercih edilen renk seçilerek uygulamanın rengi kaydedilir.

Ödeme Planı Ayarları; Varsayılan Ödeme Planı, Vadeli Ödemelerde İskonto Düşüm Miktarı,Düşüm Yapılacak İskonto Türü ayarları yapılır. 

Teklif Detayında Kullanılacak Özellikler 

Gün belirlenir. 

Aşama Özelliği Kullanarak tekliflere aşama tanımlanabilir. 

-Aşamalara  Durum Özelliği kullanrak drum tanımlanabilir. 

-Aşamaya Göre Tarih girilebilir. 

Teslimat özelliklerini gösterilir. 

Ürün resimlerini gösterilir. 

Toplam ağırlıkları gösterilir. 

Toplam hacimleri gösterilir. 

Miktar Ayrıntılarını gösterilir. 

Cari bakiyeyi gösterilir.

Genel Gider kullanarak gider analizi yapılabilir. 

Kural kullanarak tekliklere kurallar konulabilir. 

Tedarikçi özelliği kullanarak tedarikçiler belirlenir. 

İş Ortağı üzerinden teklif verilebilir.

Gösterge Özelliğini kullanılabilir. 

Teklif Dosyasını Kullanarak teklif dosyaları eklenir. 

Analiz Özelliğini Kullanarak analiz yapılır.

İlgili Kişi Özelliğini Kullanarak ilgili kşiler tanımlanır. 

Siparişler uygulamasındaki kaynakları kullanarak ugylamalar arası ilişki kurulur. 

Proje Kodu Kullanarak projeleri ayırt edice özellik eklenir. 

Özellik Setlerini kullanılabilir. 

Metadata Ayarları

Teklif formlarında Metadata kullanılabilir.

Kalemlerde Metadata kullanılabilir. 

Kalem parametrelerini Metadata olarak kaydedilebilir. 

Ürün Parametreleri 

Teklif kalemlerinde ürün parametresi kullanarak ürünler niteliklendirilir. 

Teklif Kullanım Şekilleri

Teklifleri firmalarıma göre ayrıştır.

Teklifleri satış temsilcilerine göre ayırarak her satış temsilcisinin kendi müşterilerinin tekliflerini görebilmesini sağlar.

Müşteri Temsilcileri Özelliği kullanılabilir. 

Dil seçenekleri ayarlarının görüntülendiği ekrandır.

Çoklu Dil desteği; Var veye Yok olarak seçilebilir. 

Kullanılacak Diller; Türkçe, English, French veya Arabic seçilir.

Varsayılan Dil seçilerek kaydedilir.

İskonto ayarlarının görüntülendiği ekrandır. 

Ürün iskontolarını kullanarak ürünlere tanımlanmış iskontoların tekliflerde geçerli olmasını sağlar. (Kalem iskontosudur)

Marka İskontosu kullanarak yeni ürün eklemede ürün markasının iskontosu varsa kullanmasını sağlar. (Kalem iskontosudur)

Ürünlere müşteri ürün / hizmet iskontosu uygulayarak yeni ürün eklemede ürün tipine göre (ürün, hizmet) iskonto miktarını otomatik getirir. (Kalem iskontosudur)

Ürünlere müşteri ürün / hizmet iskontosu uygulayarak müşterilere tanımlanmış iskontoların tekliflerde geçerli olmasını sağlar.

İş ortağı iskontolarını kullanarak iş ortaklarına (bayi, servis, tedarikçi vs.) tanımlanmış iskontoların tekliflerde geçerli olmasını sağlar.

Fatura altı iskontolarını kullanarak fatura altı iskontosu belirtme imkanı sağlar.

Kargo ücretine iskonto uygulanarak İş ortağı iskontosunun ve fatura altı iskontosunun kargo ücretine de uygulanmasını sağlar. Toplamsal iskonto kullan Teklif tutarına iskontoların toplamının uygulanmasını sağlar: %50 + %20 = %70 iskonto gibi. Seçilmezse iskontolar birbiri ardına uygulanır: %50 → %20 = %60 iskonto gibi.

Aşama Tanımları

Teklif aşamaları için tanımlar oluşturulur. Bu aşama tanımları teklifin hangi aşamada olduğunu göstererek proje takibini kolaylaştırır.

Beklemede aşamasında teklif kapatılabilir / iptal edilebilir.

İşlemde aşamasında teklif siparişe aktarılamaz.

Kazanıldı aşamasında teklif kapatılabilir / iptal edilebilir.

Kaybedildi aşamasında teklif kapatılabilir / iptal edilebilir.

İptal Edildi aşamasıdır. 

Aşama Tanımları ekranında Renk, Aşama Adı ve özellikler listelenir.

Yeni Aşama Ekle tuşuna basarak aşama eklenir.

Aşama tanımı eklemek için Aşama Bilgisi ve Aşama Seçenekleri bilgileri girilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Durum Tanımları

Aşamalar altında durum tanımları oluşturulabilir.

Proje aşamalarının kolaylıkla hangi durumda olduğu görülür. Aşamanın üstüne başara düzenleme yapılabilir. 

Yeni Durum Ekle tuşuna basarak durum eklenir.

Durum eklemek için  Genel Bilgiler sayfası açılır. Aşama, Durum Başlığı, Açıklama, Sıra bilgileri eklenerek yeni durum tanımlanır.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Ödeme Şekilleri

Ödeme Şekilleri ekranında No,Ödeme Şekli bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Ödeme Şekli eklenir. 

Ödeme Şekli eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Teslimat Şekilleri

Teslimat Şekilleri ekranında No, Teslimat Şekli bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Teslimat Şekli eklenir. 

Teslimat Şekli eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Teslimat Yerleri

Teslimat Yerleri ekranında No, Teslimat Yeri bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Teslimat Yeri eklenir. 

Teslimat Yeri eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Teklif Konu Başlıkları

Teklif Konu Başlıkları ekranında No, Teslimat Yeri bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak teklif konu başlığı eklenir. 

Teklif Konu Başlıkları eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Sabit Alanlar

tekliflere eklenmesini istenilen sabit alanlar oluşturulabilir; örneğin "Ödeme Planı" veya "Şartlar" gibi. Bu alanlara yazılan metinleri, her bir teklifin detayında o teklife göre değiştirmek mümkündür.

Sabit Alanlar ekranında No, Alan Etiketi, Alan Başlığı bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak sabit alan eklenir. 

Yeni Alan eklemek için Alan Etiketi, Sıra, Alan Başlığı, Alan Metni bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Özellik Setleri

Özellik Setleri ekranında Sıra, Başlık bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak özellik setleri eklenir. 

Özellik Seti eklemek için Başlık, Etiket, Sıra bilgisi girilir. 

Hitap / Sunuş

Hitap/Sunuş ekranında Başlık, Sunuş Metni bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Parametreler

 Parametreleri ekranında No, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri tablo halinde listelenir.

Yeni Ekle tuşuna basarak parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Grup Parametreleri

Grup  Parametreleri ekranında Sıra, Parametre Adı, Parametre Detayı, Düzenle bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak parametre eklenir. 

Grup Parametresi eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Resim Boyut Ayarları

Resim Boyutları;  Tırnak Resim, Orta Resim ve Büyük Resim olmak üzere üçe ayrılır. Boyut ayarları yapılarak kaydedilir.

Teklif Kategorileri

Teklif Kategorileri ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak Teklif Kategorisi eklenir. 

Teklif Kategorisi eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Kaybetme Nedeni

Kaybetme Nedeni ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak Kaybetme Nedeni eklenir. 

Kaybetme Nedeni eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Sipariş Kaynakları

Kaynak tanımları görüntülenir ve düzenlenir. 

Yeni Ekle tuşuna basarak Sipariş kaynağı eklenir. 

Kaynak Tanımı eklemek için Başlık, Etiket, Kaynak Tipi bilhileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Grup Ayarları; Grup Renk Ayarları, Tekif Kalemi Sütun Ayarları, Kurallar, Kural Tipleri olmak üzere beşe ayrılır. 

Grup Renk Ayarları

Grup renk ayarı yapılır. Yeni Satır Ekle tuşuna basarak satır eklenir. Eklenen satıra renk eklenerek kaydedilir. 

Tekif Kalemi Sütun Ayarları

Sıra, Sütun Başlığı, Sütun Tanımı, Genişlik (cm), Hizalama bilgileri yer alır. Genişlik (cm) ve Hizalama ayarları yapılarak kaydedilir. 

Kurallar

Kurallar listesi ekranında Sıra ve Başlık bilgisi yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak Kural eklenir. 

Kural eklemek için Kural/Seçenek Adı, Tip, Kural Tipi, Sıra bilgileri girilir. 

Kural Tipleri 

Kural Tipi ekranında Sıra,Başlık,Düzenle bilgisi yer alır

Yeni Ekle tuşuna basarak Kural Tipi eklenir.

Kural Tipi eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. 

Dosya Ayarları; Dosya Ayarları, Excel Ayarları, PDF Ayarları olmak üzere üçe ayrılır. 

Dosya Ayarları

Dosya Ayarları ekranında Sıra, Sayfa Tanımı, Sayfa Başlığı, Düzenle bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak sayfa eklenir.

Sayfa eklemek için Sayfa Tanımı, Sayfa Başlığı Rengi, Sıra bilgileri girilir. 

 Excel Ayarları

Excel Ayarları ekranında Excel Üst Bilgisi ve Alt Bilgi ayarları yapılır. 

PDF Ayarları

PDF Ayarları ekranında PDF Üst Bilgisi ayarları yapılır. 

Ürün Ayarları; Ürün Kısıtlamaları, Ürün Uygulama Ayarları, Uygulama Ürünleri bilgileri listelenir. 

Ürün Kısıtlamaları 

Genel ayarlar yapılarak kaydedilir. 

Ürün Uygulama Ayarları

Ürün uyglama ayarları yapılarak kaydedilir. 

Uygulama Ürünleri

Sipariş verilirken ürünlere uygulanabilecek ek özellikleri bu ekrandan tanımlanır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Yeri Ürün Uygulaması eklenir. 

Yeri Ürün Uygulaması eklemek için Uygulama Adı, Etiket, Açıklama, Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

İmza Alanları; Türkçe, English olmak üzere ikiye ayırılır. Alanlar doldurarak kaydedilir.

Varsayılan Metadata Tanımları; Teklif Geneli Metadata, Teklif Kalemi Metadata olmak üzere ikiye ayrılır. 

Teklif Geneli Metadata

Teklif Geneli Metadata ekranında Anahtar Kelime ve Seçenekler bilgileri girilir. 

Teklif Kalemi Metadata 

Teklif Kalemi Metadata ekranında Anahtar Kelime ve Seçenekler bilgileri girilir. 

Excel Şablonları 

Excel Şablonları ekranında Şablon Adı, Varsayılan bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak excel şablonu eklenir. 

Excel Şablonu eklemek için Başlık, Açıklama bilgisi girilir. Dosya seçilerek yüklenir. 

Otomatik Numaralandırma ile belli bir alanın her yeni kayıtta otomatik olarak artmasını sağlanır.

Ön Ek ve Son Ek alanlarını isteğe göre doldurun veya boş bırakın.

Otomatik Artacak Sayı alanına başlangıç değeri verin. Örneğin 1000 verirseniz takip eden sayılar 1000, 1001, 1002... şeklinde gidecektir.

Değer girildiğinde sağ tarafta bilgi amaçlı önizleme gösterilir.

Şirkette kişilerin belirli yetkilerinin olması, organizasyonel verimliliği ve iş akışını artıran önemli bir unsurdur. Yetkilendirme, görevlerin ve sorumlulukların net bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Yetkili Kullanıcılar ekranında kullanıcılara ihtiyaç duyulan yetkiler verilerek kaydedilir.

Kişisel Ayarlar, kullanıcının bir yazılım veya platform üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanıyan bir modüldür. Bu tür bir uygulama, kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 

 Teklifler uygulamasını özelleştirmek için Listeleme Ayarları ve Sütunlar ayarları yapılır. 

Listeleme Ayarları

Detay Gösterim Yöntemi;  Sekme veya Popup seçilir. 

Varsayılan Takvim Filtresi; Günlük, Haftalık, Aylık, Senelik veya Tümü olarak seçilir. 

Varsayılan Tarih Filtresi; Teklif Tarihi, Kayıt Tarihi,Güncelleme Tarihi, Teslimat Tarihi veya Teklifin Vereceği Son Tarih seçilir. 

Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. 

Sütunlar 

No

Müşteri

Konu

Hazırlayan

Aşama / Durum

Kaynak

Aşama Kalan Gün

Teklif Kalan Gün

Miktar

Fiyat

Kayıt Tarihi

Teklif Tarihi

Güncelleme Tarihi

Teslimat Tarihi

Teklifin Verileceği Son Tarih

Kapatma Tarihi

İptal Tarihi

Silinme Tarihi

Yukarıda listenenen sutün maddeleri tercihe göre seçilerek kaydedilir. 

Filtreleme ayarları, bir sistemde veya uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Meta Data Anahtarı, Gerçekleşme Olasılığı, Müşteri Temsilcisi, Satış Temsilcisi, Teklifi Hazırlayan, Teklif Kategorisi, Müşteri Grubu, Müşteri Grubu, Müşteri Kategorisi, Parametre, Seçenekler, Aşama, Kaynak, Kanal, Konu alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Teklif No, Konu, Teklif Tarihi, Düzenleme Tarihi, Düzenleme Tarihi, Müşteri veya Fiyat alanları seçilerek filtreleme yapılır.