Teklifler - Ayarlar

Genel Ayarlar

Genel Ayarlar menüsünden firmanın tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir.

Tercih edilen renk seçilerek uygulamanın rengi kaydedilir.

Ödeme Planı Ayarları; Varsayılan Ödeme Planı, Vadeli Ödemelerde İskonto Düşüm Miktarı,Düşüm Yapılacak İskonto Türü ayarları yapılır.

Teklif Detayında Kullanılacak Özellikler

Gün belirlenir.

Aşama Özelliği Kullanarak tekliflere aşama tanımlanabilir.

-Aşamalara Durum Özelliği kullanrak drum tanımlanabilir.

-Aşamaya Göre Tarih girilebilir.

Teslimat özelliklerini gösterilir.

Ürün resimlerini gösterilir.

Toplam ağırlıkları gösterilir.

Toplam hacimleri gösterilir.

Miktar Ayrıntılarını gösterilir.

Cari bakiyeyi gösterilir.

Genel Gider kullanarak gider analizi yapılabilir.

Kural kullanarak tekliklere kurallar konulabilir.

Tedarikçi özelliği kullanarak tedarikçiler belirlenir.

İş Ortağı üzerinden teklif verilebilir.

Gösterge Özelliğini kullanılabilir.

Teklif Dosyasını Kullanarak teklif dosyaları eklenir.

Analiz Özelliğini Kullanarak analiz yapılır.

İlgili Kişi Özelliğini Kullanarak ilgili kşiler tanımlanır.

Siparişler uygulamasındaki kaynakları kullanarak ugylamalar arası ilişki kurulur.

Proje Kodu Kullanarak projeleri ayırt edice özellik eklenir.

Özellik Setlerini kullanılabilir.

Metadata Ayarları

Teklif formlarında Metadata kullanılabilir.

Kalemlerde Metadata kullanılabilir.

Kalem parametrelerini Metadata olarak kaydedilebilir.

Ürün Parametreleri

Teklif kalemlerinde ürün parametresi kullanarak ürünler niteliklendirilir.

Teklif Kullanım Şekilleri

Teklifleri firmalarıma göre ayrıştır.

Teklifleri satış temsilcilerine göre ayırarak her satış temsilcisinin kendi müşterilerinin tekliflerini görebilmesini sağlar.

Müşteri Temsilcileri Özelliği kullanılabilir.

Teklifleri şubelere göre ayrı tanımlanabilir.

Teklif verilebilir müşteriler; Sadece "Teklif verilebilir" seçili olanlar, "Teklif verilemez" seçili olmayanlar, Tüm Müşteriler arasından seçilebilir.

* Bu kısıtlamaları Müşteriler uygulamasında "Limitler ve Engellemeler" menüsünde gerçekleştirebilirsiniz.

Engellenen Müşteriler gösterilebilir.

Sıralama; Teklif No, Konu, Teklif Tarihi, Müşteri, Fiyat bilgileri arasından yapılabilir.

Gelişmiş Teklif Özellikleri

Teklif kalemlerinde grup özelliği kullanılabilir. Bu özellik ile yan menüden "Grup Renk Ayarları" sayfasında grup renkleri ayarlanabilir.

. Gruplarda"Kurallar" zorunlu olarak seçilebilir.

Teklif Kalem Ayarları

Teklif kalemlerine ek ürünler otomatik olarak eklenebilir.

Teklif kalemlerine ürün reçetesi otomatik olarak eklenebilir.

Reçete ürünlerinin toplam fiyatı ürün fiyatıdır

Aktarım işleminde iskontoları kalemlere uygulanabilir.

Koli içi adedi düzenlenebilir.

Barem özelliği kullanarak Ek Ürün Rengi, Ürün Reçetesi Rengi seçilir.

Kalem açıklaması için kullanılacak ürün içeriği; Kitap veya Renkli İçerik olarak seçilebilir.

Fiyat Listeleri Ayarları

Fiyat Listelerini kullanarak teklife ürün eklerken fiyat listelerin kullanılmasını sağlar.

Fiyat Listesi Tipi; Alış Fiyat Listeleri veya Satış Fiyat Listeleri seçilir.

Standart PDF Ayarları

Logo Genişliği; px (Varsayılan : 20px) girilir.

Ürün Kodunu ve KDV gizlenebilir.

Excel Şablon Ayarları

Boş kalem satırlarını silinebilir.

Aktarım Ayarları

Siparişler; Beklemede, İşlemde, Depo Sevkiyat, Kargoda, İptal veya Tamamlandı arasından durum belirlenir.
Dil Seçenekleri

Dil seçenekleri ayarlarının görüntülendiği ekrandır.

Çoklu Dil desteği; Var veye Yok olarak seçilebilir.

Kullanılacak Diller; Türkçe, English, French veya Arabic seçilir.

Varsayılan Dil seçilerek kaydedilir.
İskonto Ayarları

İskonto ayarlarının görüntülendiği ekrandır.

Ürün iskontolarını kullanarak ürünlere tanımlanmış iskontoların tekliflerde geçerli olmasını sağlar. (Kalem iskontosudur)

Marka İskontosu kullanarak yeni ürün eklemede ürün markasının iskontosu varsa kullanmasını sağlar. (Kalem iskontosudur)

Ürünlere müşteri ürün / hizmet iskontosu uygulayarak yeni ürün eklemede ürün tipine göre (ürün, hizmet) iskonto miktarını otomatik getirir. (Kalem iskontosudur)

Ürünlere müşteri ürün / hizmet iskontosu uygulayarak müşterilere tanımlanmış iskontoların tekliflerde geçerli olmasını sağlar.

İş ortağı iskontolarını kullanarak iş ortaklarına (bayi, servis, tedarikçi vs.) tanımlanmış iskontoların tekliflerde geçerli olmasını sağlar.

Fatura altı iskontolarını kullanarak fatura altı iskontosu belirtme imkanı sağlar.

Kargo ücretine iskonto uygulanarak İş ortağı iskontosunun ve fatura altı iskontosunun kargo ücretine de uygulanmasını sağlar. Toplamsal iskonto kullan Teklif tutarına iskontoların toplamının uygulanmasını sağlar: %50 + %20 = %70 iskonto gibi. Seçilmezse iskontolar birbiri ardına uygulanır: %50 → %20 = %60 iskonto gibi.
Tanımlamalar

Aşama Tanımları

Teklif aşamaları için tanımlar oluşturulur. Bu aşama tanımları teklifin hangi aşamada olduğunu göstererek proje takibini kolaylaştırır.

Beklemede aşamasında teklif kapatılabilir / iptal edilebilir.

İşlemde aşamasında teklif siparişe aktarılamaz.

Kazanıldı aşamasında teklif kapatılabilir / iptal edilebilir.

Kaybedildi aşamasında teklif kapatılabilir / iptal edilebilir.

İptal Edildi aşamasıdır.

Aşama Tanımları ekranında Renk, Aşama Adı ve özellikler listelenir.

Yeni Aşama Ekle tuşuna basarak aşama eklenir.

Aşama tanımı eklemek için Aşama Bilgisi ve Aşama Seçenekleri bilgileri girilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Durum Tanımları

Aşamalar altında durum tanımları oluşturulabilir.

Proje aşamalarının kolaylıkla hangi durumda olduğu görülür. Aşamanın üstüne başara düzenleme yapılabilir.

Yeni Durum Ekle tuşuna basarak durum eklenir.

Durum eklemek için Genel Bilgiler sayfası açılır. Aşama, Durum Başlığı, Açıklama, Sıra bilgileri eklenerek yeni durum tanımlanır.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Ödeme Şekilleri

Ödeme Şekilleri ekranında No,Ödeme Şekli bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Ödeme Şekli eklenir.

Ödeme Şekli eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Teslimat Şekilleri

Teslimat Şekilleri ekranında No, Teslimat Şekli bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Teslimat Şekli eklenir.

Teslimat Şekli eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Teslimat Yerleri

Teslimat Yerleri ekranında No, Teslimat Yeri bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Teslimat Yeri eklenir.

Teslimat Yeri eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Teklif Konu Başlıkları

Teklif Konu Başlıkları ekranında No, Teslimat Yeri bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak teklif konu başlığı eklenir.

Teklif Konu Başlıkları eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Sabit Alanlar

tekliflere eklenmesini istenilen sabit alanlar oluşturulabilir; örneğin "Ödeme Planı" veya "Şartlar" gibi. Bu alanlara yazılan metinleri, her bir teklifin detayında o teklife göre değiştirmek mümkündür.

Sabit Alanlar ekranında No, Alan Etiketi, Alan Başlığı bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak sabit alan eklenir.

Yeni Alan eklemek için Alan Etiketi, Sıra, Alan Başlığı, Alan Metni bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Özellik Setleri

Özellik Setleri ekranında Sıra, Başlık bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak özellik setleri eklenir.

Özellik Seti eklemek için Başlık, Etiket, Sıra bilgisi girilir.

Hitap / Sunuş

Hitap/Sunuş ekranında Başlık, Sunuş Metni bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Parametreler

Parametreleri ekranında No, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri tablo halinde listelenir.

Yeni Ekle tuşuna basarak parametre eklenir.

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Grup Parametreleri

Grup Parametreleri ekranında Sıra, Parametre Adı, Parametre Detayı, Düzenle bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak parametre eklenir.

Grup Parametresi eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Resim Boyut Ayarları

Resim Boyutları; Tırnak Resim, Orta Resim ve Büyük Resim olmak üzere üçe ayrılır. Boyut ayarları yapılarak kaydedilir.

Teklif Kategorileri

Teklif Kategorileri ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Teklif Kategorisi eklenir.

Teklif Kategorisi eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Kaybetme Nedeni

Kaybetme Nedeni ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Kaybetme Nedeni eklenir.

Kaybetme Nedeni eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Sipariş Kaynakları

Kaynak tanımları görüntülenir ve düzenlenir.

Yeni Ekle tuşuna basarak Sipariş kaynağı eklenir.

Kaynak Tanımı eklemek için Başlık, Etiket, Kaynak Tipi bilhileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.
Grup Ayarları

Grup Ayarları; Grup Renk Ayarları, Tekif Kalemi Sütun Ayarları, Kurallar, Kural Tipleri olmak üzere beşe ayrılır.

Grup Renk Ayarları

Grup renk ayarı yapılır. Yeni Satır Ekle tuşuna basarak satır eklenir. Eklenen satıra renk eklenerek kaydedilir.

Tekif Kalemi Sütun Ayarları

Sıra, Sütun Başlığı, Sütun Tanımı, Genişlik (cm), Hizalama bilgileri yer alır. Genişlik (cm) ve Hizalama ayarları yapılarak kaydedilir.

Kurallar

Kurallar listesi ekranında Sıra ve Başlık bilgisi yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Kural eklenir.

Kural eklemek için Kural/Seçenek Adı, Tip, Kural Tipi, Sıra bilgileri girilir.

Kural Tipleri

Kural Tipi ekranında Sıra,Başlık,Düzenle bilgisi yer alır

Yeni Ekle tuşuna basarak Kural Tipi eklenir.

Kural Tipi eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir.
Dosya Ayarları

Dosya Ayarları; Dosya Ayarları, Excel Ayarları, PDF Ayarları olmak üzere üçe ayrılır.

Dosya Ayarları

Dosya Ayarları ekranında Sıra, Sayfa Tanımı, Sayfa Başlığı, Düzenle bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak sayfa eklenir.

Sayfa eklemek için Sayfa Tanımı, Sayfa Başlığı Rengi, Sıra bilgileri girilir.

Excel Ayarları

Excel Ayarları ekranında Excel Üst Bilgisi ve Alt Bilgi ayarları yapılır.

PDF Ayarları

PDF Ayarları ekranında PDF Üst Bilgisi ayarları yapılır.
Ürün Ayarları

Ürün Ayarları; Ürün Kısıtlamaları, Ürün Uygulama Ayarları, Uygulama Ürünleri bilgileri listelenir.

Ürün Kısıtlamaları

Genel ayarlar yapılarak kaydedilir.

Ürün Uygulama Ayarları

Ürün uyglama ayarları yapılarak kaydedilir.

Uygulama Ürünleri

Sipariş verilirken ürünlere uygulanabilecek ek özellikleri bu ekrandan tanımlanır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Yeri Ürün Uygulaması eklenir.

Yeri Ürün Uygulaması eklemek için Uygulama Adı, Etiket, Açıklama, Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.
İmza Alanları

İmza Alanları; Türkçe, English olmak üzere ikiye ayırılır. Alanlar doldurarak kaydedilir.
Varsayılan Metadata Tanımları

Varsayılan Metadata Tanımları; Teklif Geneli Metadata, Teklif Kalemi Metadata olmak üzere ikiye ayrılır.

Teklif Geneli Metadata

Teklif Geneli Metadata ekranında Anahtar Kelime ve Seçenekler bilgileri girilir.

Teklif Kalemi Metadata

Teklif Kalemi Metadata ekranında Anahtar Kelime ve Seçenekler bilgileri girilir.
Excel Şablonları

Excel Şablonları

Excel Şablonları ekranında Şablon Adı, Varsayılan bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak excel şablonu eklenir.

Excel Şablonu eklemek için Başlık, Açıklama bilgisi girilir. Dosya seçilerek yüklenir.
Otomatik Numaralandırma

Otomatik Numaralandırma ile belli bir alanın her yeni kayıtta otomatik olarak artmasını sağlanır.

Ön Ek ve Son Ek alanlarını isteğe göre doldurun veya boş bırakın.

Otomatik Artacak Sayı alanına başlangıç değeri verin. Örneğin 1000 verirseniz takip eden sayılar 1000, 1001, 1002... şeklinde gidecektir.

Değer girildiğinde sağ tarafta bilgi amaçlı önizleme gösterilir.
Yetkili Kullanıcılar

Şirkette kişilerin belirli yetkilerinin olması, organizasyonel verimliliği ve iş akışını artıran önemli bir unsurdur. Yetkilendirme, görevlerin ve sorumlulukların net bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Yetkili Kullanıcılar ekranında kullanıcılara ihtiyaç duyulan yetkiler verilerek kaydedilir.