Sözleşmeler - Ayarlar

Genel Ayarlar menüsünden firmanın  tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

Firmanın tercihine göre uygulama rengi ayarlanır.

Genel Ayarlar

-Şirketin birden fazla firması varsa uygulamayı firmalarına göre ayrıştırılabilir.

-Varsayılan firma seçilerek tüm kayıtlar varsayılan firmaya kaydedilebilir.

-Aşama Özelliği Kullanarak tanımlanan aşamalara göre sözleşmeler bilgisinin hangi aşamada olduğu tespit edilir

-Durum Özelliği Kullanarak aşamalara durum tanımlanır. Böylelikle durumlar detaylandırılır.

-Taslak Özelliği Kullanarak sözleşme taslağı oluşturulabilir.

-Damga Vergisi Özelliği Kullanılabilir.

Kullanıcı Yetkileri

-Sözleşmeleri Müşteri Temsilcilerine göre ayrıştır. Böylelikle her temsilcinin kendi müşterilerinin kayıtlarını görmesini sağlar.

-Sözleşmeleri Satış Temsilcilerine göre ayrıştır. Böylelikle her satış temsilcisinin kendi müşterilerinin kayıtlarını görmesini sağlar.

Ek Özellikler

-Manuel konu eklemeye izin verilebilir.

Gösterilecek Sözleşme Listesi Sütunları firmanın tercihine göre seçilir.

-Sözleşme No

-Sözleşme Tarihi

-Sözleşme İmzalama Tarihi

-Müşteri Bilgisi

-Konu / Kategori

-Damga Vergisi

-Sözleşme Miktarı

-Başlangıç / Bitiş

-Kalan Gün

-Durum

•  

  Sözleşmeler aşamaları için tanımlar oluşturulur. Bu aşama tanımları sözleşmenin hangi aşamada olduğunu göstererek proje takibini kolaylaştırır.

  

  Aşama Tanımları ekranında Renk, Aşama Adı ve özellikler listelenir.

  Yeni Aşama Ekle tuşuna basarak aşama eklenir.

  

  Aşama tanımı eklemek için Aşama Bilgisi ve Aşama Seçenekleri bilgileri girilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. Eklenen aşamanın üstüne basarak aşama düzenlenir.

  -Genel Bilgiler 

  

  Genel Bilgiler ekranında  Aşama Adı, Açıklama, Sıra ve Aşama Seçenekleri düzenlenir.

  -Aşama Rengi 

  

  Aşamayı temsil eden bir renk seçilir. Aşamayı temsil eden renk listelerde kayıtları aşama ve durumlarına göre kolayca ayrılması sağlanır.

  -Kullanıcı Yetkileri 

  

  Kullanıcı ; bu aşamadaki kayıtları görür, kayıtları kapatabilir, Kayıtları iptal edebilir, bildirimleri alır, aşama değişikliği yapabilir yetkileri tercihe göre seçilerek verilir.

  Yetkili Kullanıcılar

  

  Yetkili kullanıcılar ekranında yetkili kullanıcıların Adı, Soyadı bilgileri listelenir.Yetkili kullanıcının üstüne basarak aşama yetkileri düzenlenir.

  -Aşama Yetkilerini Düzenleme

  

  Aşama yetkilerini düzenlemek için her aşamada yetkili kullanıcıya yetki verilir.Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Sözleşme kategorilerinin görüntülendiği ekrandır. 

Sözleşme Kategorileri sayfasında Başlık ve Sıra bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak sözleşme kategorisi eklenir.

Sözleşme Kategorisi eklemek için Başlık bilgisi girilir.

Konu tanımlarının görüntülendiği ekrandır. 

Konu Tanımları ekranında Başlık ve Sıra bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak konu tanımı eklenir.

Konu Tanımı eklemek için Başlık bilgisi girilir.

Sözleşme Saklama yerlerinin görüntülendiği ekrandır. 

Sözleşme Saklama Yeri sayfasında Başlık ve Sıra bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak sözleşme saklama yeri eklenir.

Sözleşme Saklama Yeri eklemek için Başlık bilgisi girilir.

Doküman türlerinin görüntülendiği ekrandır. 

Doküman Türleri ekranında Başlık bilgisi yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak doküman türü eklenir.

Doküman Türü eklemek için genel bilgiler sayfasında Kategori veya Belge Türü seçilir. Başlık bilgisi girilir.

Sözleşme taslaklarının görüntülendiği ekrandır. 

Burada sözleşme taslakları oluşturulur. Taslak; sözleşmenin metnini ve parametrelerini içerir. Bu taslaklar daha sonra müşterilere özel verilerle doldurulur.

Yeni Taslak Ekle tuşuna basarak sözleşme taslağı eklenir. 

Taslak metni eklemek için Kategori, İlgili Uygulama, İlgili Web Sitesi, Taslak Adı, Anahtar, Versiyon No, Taslak Metni bilgileri girilir.

Otomatik Numaralandırma ile belli bir alanın her yeni kayıtta otomatik olarak artmasını sağlanır.

Ön Ek ve Son Ek alanlarını isteğe göre doldurun veya boş bırakın.

Otomatik Artacak Sayı alanına başlangıç değeri verin. Örneğin 1000 verirseniz takip eden sayılar 1000, 1001, 1002... şeklinde gidecektir.

Değer girildiğinde sağ tarafta bilgi amaçlı önizleme gösterilir.

Şirkette kişilerin belirli yetkilerinin olması, organizasyonel verimliliği ve iş akışını artıran önemli bir unsurdur. Yetkilendirme, görevlerin ve sorumlulukların net bir şekilde dağıtılmasını sağlar .

Yetkili Kullanıcılar ekranında kullanıcılara ihtiyaç duyulan yetkiler verilerek kaydedilir.