Sözleşmeler - Ayarlar

Genel Ayarlar

Genel Ayarlar menüsünden firmanın tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir.

Firmanın tercihine göre uygulama rengi ayarlanır.

Genel Ayarlar

-Şirketin birden fazla firması varsa uygulamayı firmalarına göre ayrıştırılabilir.

-Varsayılan firma seçilerek tüm kayıtlar varsayılan firmaya kaydedilebilir.

-Aşama Özelliği Kullanarak tanımlanan aşamalara göre sözleşmeler bilgisinin hangi aşamada olduğu tespit edilir

-Durum Özelliği Kullanarak aşamalara durum tanımlanır. Böylelikle durumlar detaylandırılır.

-Taslak Özelliği Kullanarak sözleşme taslağı oluşturulabilir.

-Damga Vergisi Özelliği Kullanılabilir.

Kullanıcı Yetkileri

-Sözleşmeleri Müşteri Temsilcilerine göre ayrıştır. Böylelikle her temsilcinin kendi müşterilerinin kayıtlarını görmesini sağlar.

-Sözleşmeleri Satış Temsilcilerine göre ayrıştır. Böylelikle her satış temsilcisinin kendi müşterilerinin kayıtlarını görmesini sağlar.

Ek Özellikler

-Manuel konu eklemeye izin verilebilir.

Gösterilecek Sözleşme Listesi Sütunları firmanın tercihine göre seçilir. Gösterimlerdeki sütun numaraları girilebilir. Sütunlar, uygulama liste sayfasında girilen numaralara göre şekillenir.

-Sözleşme No

-Sözleşme Tarihi

-Sözleşme İmzalama Tarihi

-Müşteri Bilgisi

-Konu / Kategori

-Damga Vergisi

-Sözleşme Miktarı

-Başlangıç / Bitiş

-Kalan Gün

-Durum
Aşama Tanımları

Sözleşmeler aşamaları için tanımlar oluşturulur. Bu aşama tanımları sözleşmenin hangi aşamada olduğunu göstererek sözleşmelerin takibini kolaylaştırır.

Aşama Tanımları ekranında Renk, Aşama Adı ve özellikler listelenir.

Yeni Aşama Ekle tuşuna basarak aşama eklenir.

Aşama tanımı eklemek için Aşama Bilgisi ve Aşama Seçenekleri bilgileri girilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. Eklenen aşamanın üstüne basarak aşama düzenlenir.

-Genel Bilgiler

Genel Bilgiler ekranında Aşama Adı, Açıklama, Sıra ve Aşama Seçenekleri düzenlenir.

-Aşama Rengi

Aşamayı temsil eden bir renk seçilir. Aşamayı temsil eden renk listelerde kayıtları aşama ve durumlarına göre kolayca ayrılması sağlanır.

-Kullanıcı Yetkileri

Kullanıcı ; bu aşamadaki kayıtları görür, kayıtları kapatabilir, Kayıtları iptal edebilir, bildirimleri alır, aşama değişikliği yapabilir yetkileri tercihe göre seçilerek verilir.

Yetkili Kullanıcılar

Yetkili kullanıcılar ekranında yetkili kullanıcıların Adı, Soyadı bilgileri listelenir.Yetkili kullanıcının üstüne basarak aşama yetkileri düzenlenir.

-Aşama Yetkilerini Düzenleme

Aşama yetkilerini düzenlemek için her aşamada yetkili kullanıcıya yetki verilir.Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.
Durum Tanımları

Durum Tanımları

Aşamalar altında durum tanımları oluşturulabilir.

Sözleşme aşamalarının hangi durumda olduğu görülür. Aşamanın üstüne başara düzenleme yapılabilir.

Yeni Durum Ekle tuşuna basarak durum eklenir.

Durum eklemek için Genel Bilgiler sayfası açılır. Aşama, Durum Başlığı, Açıklama, Sıra bilgileri eklenerek yeni durum tanımlanır.Eklenen durumun üstüne basarak durum düzenlenir.

-Genel Bilgiler

Genel bilgiler ekranında Aşama, Durum Başlığı, Açıklama, Sıra bilgileri düzenlenir.

-Durum Rengi

Durumu temsil eden bir renk seçilir. Durumu temsil eden renk listelerde kayıtları aşama ve durumlarına göre kolayca ayrılması sağlanır.

-Kullanıcı Yetkileri

Kullanıcı ; bu durumdaki kayıtları görür, bildirimleri alır, durum değişikliği yapabilir. Bu yetkiler tercihe göre seçilerek verilir.

Yetkili Kullanıcılar

Yetkili kullanıcılar ekranında yetkili kullanıcıların Adı, Soyadı bilgileri listelenir.Yetkili kullanıcının üstüne basarak aşama yetkileri düzenlenir.

-Durum Yetkilerini Düzenleme

Durum yetkilerini düzenlemek için her aşamada yetkili kullanıcıya yetki verilir.Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.
Sözleşme Kategorileri

Sözleşme kategorilerinin görüntülendiği ekrandır.

Sözleşme Kategorileri sayfasında Başlık ve Sıra bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak sözleşme kategorisi eklenir.

Sözleşme Kategorisi eklemek için Başlık bilgisi girilir.
Konu Tanımları

Konu tanımlarının görüntülendiği ekrandır.

Konu Tanımları ekranında Başlık ve Sıra bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak konu tanımı eklenir.

Konu Tanımı eklemek için Başlık bilgisi girilir.
Sözleşme Saklama Yeri

Sözleşme Saklama yerlerinin görüntülendiği ekrandır.

Sözleşme Saklama Yeri sayfasında Başlık ve Sıra bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak sözleşme saklama yeri eklenir.

Sözleşme Saklama Yeri eklemek için Başlık bilgisi girilir.
Doküman Türleri

Doküman türlerinin görüntülendiği ekrandır.

Doküman Türleri ekranında Başlık bilgisi yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak doküman türü eklenir.

Doküman Türü eklemek için genel bilgiler sayfasında Kategori veya Belge Türü seçilir. Başlık bilgisi girilir.
Sözleşme Taslakları

Sözleşme taslaklarının görüntülendiği ekrandır.

Burada sözleşme taslakları oluşturulur. Taslak; sözleşmenin metnini ve parametrelerini içerir. Bu taslaklar daha sonra müşterilere özel verilerle doldurulur.

Yeni Taslak Ekle tuşuna basarak sözleşme taslağı eklenir.

Taslak metni eklemek için Kategori, İlgili Uygulama, İlgili Web Sitesi, Taslak Adı, Anahtar, Versiyon No, Taslak Metni bilgileri girilir.
Otomatik Numaralandırma

Otomatik Numaralandırma ile sözleşmelerde her yeni kayıtta kayıt numarasının otomatik olarak atanması sağlanır.

Ön Ek ve Son Ek alanlarını isteğe göre doldurun veya boş bırakın.

Otomatik Artacak Sayı alanına başlangıç değeri verin. Örneğin 1000 verirseniz takip eden sayılar 1000, 1001, 1002... şeklinde gidecektir.

Değer girildiğinde sağ tarafta bilgi amaçlı önizleme gösterilir.
Yetkili Kullanıcılar

Yetkili Kullanıcılar ekranında kullanıcılara ihtiyaç duyulan yetkiler verilerek kaydedilir.