Müşteriler - Kullanıcı Arayüzü

Müşteriler uygulamasının giriş ekranıdır.

Müşteriler; Onay Bekleyenler, Kişiler,  Firmalar, Grup Firmaları, Silinmiş Müşteriler olmak üzere beşe ayrılır. 

Onay beklenen menüsü Ayarlar - Genel Ayarlar  - "CRM kayıtları onay gerektirir. " özelliğine göre aktif olmaktadır.

Onay Bekleyenler

Onay Bekleyenler ekranında Sıra, CRMID, Müşteri, İletişim, Cari Kodu, Cariye Bakiye, Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi bilgileri tablo olarak listelenir.
Cari ile ilgil sütunlar, Ayarlar - Genel Ayarlar menüsündeki seçimlere göre gösterilmektedir.

Kişiler

Kişiler ekranında Sıra, CRMID, Müşteri, İletişim, Cari Kodu, Cariye Bakiye, Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi bilgileri tablo olarak listelenir.

Firmalar

Firmalar sayfasında Sıra, CRMID, Müşteri, İletişim, Cari Kodu, Cariye Bakiye, Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi bilgileri tablo olarak listelenir.

Grup Firmaları

Grup Firmaları ekranında Sıra, Grup Adı, Firma Sayısı bilgileri tablo olarak listelenir.

Silinmiş Müşteriler

Silinmiş Müşteriler ekranında Sıra, Müşteri Bilgisi, Silme Tarihi bilgileir tablo halinde listelenir. 

Grup – Kategori eklenebilir, düzenlenebilir, müşteriler kategorik olarak yönetilebilir.

Gruplar, Kategoriler ve Müşteriler alt kırılım olarak listelenir. Gelirler ekranında Sıra, CRMID, Müşteri, İletişim, Kategori, Cari Kodu, Cari Bakiye, Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi bilgileri tablo halinde listelenir.

Gruplarının yanındaki + tuşuna basarak Yeni Grup Ekle sayfası açılır.

Yeni Grup Ekle

Yeni grup eklemek için Gup Adı,Anahtar Kelime, Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Kategorilerinyanındaki + tuşuna basarak Yeni Kategori Ekle sayfası açılır.

 Yeni Kategori Ekle 

Kategori eklemek için Grup seçilir. Üst Kategori, Kategori Adı, Anahtar Kelime, Sıra bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Yeni Ekleme

Müşteri ekle ekranında  için Sıra, CRMID, Müşteri Bilgileri listelenir. Müşteri seçilirek eklenir. 

Araçlar; Benzer Firma Taraması, Benzer Kişi Taraması olmak üzere ikiye ayrılır. 

Benzer Firma Taraması

Benzer firma taraması yapılır. 

Manuel birleştir tuşuna basarak birinci ve ikinci müşteri seçilir. 

Benzer Kişi Taraması 

Benzer kişi kayıtları taraması yapılır. Manuel Birleştir tuşu ile manuel birleştirilir. 

İşlemler; Toplu Müşteri Ekleme, Müşteri Adı Dönüşümü, Güncelle olmak üzere üçe ayrılır. 

Toplu Müşteri Ekleme

Toplu Müşteri Ekleme; Kişi Yükle, Firma Yükle olmak üzere ikiye ayrılır. 

-Kişi Yükle

Kişi yüklemek için Kategori ve dosya seçilir. Seçilen dosyanın örnek dosya formatına uygun olarak hazırlanması gerekir. 

-Firma Yükle

Müşteri yüklemek için Kategori ve dosya seçilir. Seçilen dosyanın örnek dosya formatına uygun olarak hazırlanması gerekir. 

Müşteri Adı Dönüşümü

Müşteri Adı Dönüşümü yapma için Üyelik Kaynağı, Kategori, Durum, Müşteri Tipi bilgileri filtrelenir. İşlem seçilerek müşteri adı dönüşümü yapılır. 

Güncelle

Güncelle;  Müşteri Tipi Güncelleme, Toplu Müşteri Adı Düzenleme, Toplu Vergi Bilgisi Düzenleme, Toplu Fatura Bilgileri Düzenleme olmak üzere dörde ayrılır. 

-Müşteri Tipi Güncelleme

Müşteri seçilerek müşteri tipi güncellenir. Seçilen kayıt firma ise kişi, kişi ise firma olarak güncellenmiş olur.

-Toplu Müşteri Adı Düzenleme

Toplu Müşteri Adı düzenleme ekranında Sıra, Müşteri, Crmid bilgileri listenir.  Firma Adı, Firmanın Kısa Adı bilgileri güncellenir. 

-Toplu Vergi Bilgisi Düzenleme

Toplu Vergi Bilgisini düzenlemek için Sıra, Müşteri, Crmid bilgiler listelenir.  Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri güncelenir. 

-Toplu Fatura Bilgileri Düzenleme

Toplu Fatura Bilgileri Düzenleme ekranında Sıra, Müşteri bilgileri listelenir. Adres Başlığı, Adres, Lokasyon, Posta, Kodu, Kargo Şirketi bilgileri güncellenir. 

İlgili menü üzerinden ayarlar dokümanına erişilebilir.
İlgili içerik için lütfen tıklayınız.