Müşteriler - Ayarlar

Genel Ayarlar menüsünden firmanın  tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

CRM kayıtları onay gerektirr seçeneğini seçerek  CRM kayıtları eklendiğinde yetkili kullanıcı tarafından onaylanmaları gerektiğini belirtir.

CRM kayıtlarında isimleri büyük harfe zorla seçeneğini seçerek CRM kayıtları girildiğinde isimler otomatik olarak büyük harfe çevrilir.

Müşterileri Satış Temsilcilerine göre ayrıştır seçeneğini seçerek her satış temsilcisinin kendi müşterilerini görebilmesini sağlar.

Bildirimlerin Yapılacağı Mail Hesabı seçilir.

Varsayılan Ülke  seçilir. 

 Varsayılan Ülke Telefon Kodu girilir.

Varsayılan Arama Tipi ; Herhangi bir işlem olduğunda veya Tümü eşleştiğinde seçilir. 

 Meta Data kullanılabilir. 

İletişim Bilgilerini Listede gösterilebilir.

Yeni kayıt ayarları düzenlenebilir

Özet sayfası düzenlenebilir.

E-mail Adresi Eşsiz Olmalı

Telefon Numarası Eşsiz Olmalı

Kullanılacak Genel Özellikler

NACE Sektör tanımlarını kullanılabilir. 

Federe özelliği kullanılabilir. 

Bölge özelliği kullanılabilir. 

İskonto bilgileri kullanılabilir. 

Ürün ilişkisi kullanılabilir. 

Limit ve engellemeler özelliği kullanılabilir. 

Bağlantılar özelliği kullanılabilir. 

Müşteri dosyası özelliği kullanılabilir. 

Parametreler özelliği kullanılabilir. 

Cari hesap özelliği kullanılabilir. 

Cari Hesap Bakiyesini Listede gösterilebilir. 

Satış temsilcilerinin sadece kendi müşterileri kayıtlarına ulaşması sağlanabilir. 

Listeler özelliğini kullanılabilir. 

Rezervasyon özelliğini kullanılabilir. 

Müşteri temsilcileri özelliğini kullanılabilir. 

Satış temsilcileri özelliğini kullanılabilir. 

Kişi iletişim bilgileri sayfasında firma iletişim bilgilerini gösterilebilir. 

Firma iletişim bilgileri sayfasında personel iletişim bilgilerini gösterilebilir. 

Kategori özelliği kullanılabilir. 

Kategori Türü Listede kategorileri gösterilebilir. 

Konum özelliği kullanarak ; Ülke, İl & İlçe & Mahalle, Posta Kodu, Adres, Koordinat bilgileri seçilebilir. 

Kar Marjı kullanılabilir. 

Kişilerde Kullanılacak Özellikler

Detaylı Kişi Bilgilerini kullanarak  Ehliyet Bilgileri, Pasaport No, Sosyal Güvenlik Numarası , Eğitim Bilgisi, Konuştuğu Diller, Üyelikler seçilebilir. 

Aile bilgileri özelliğini kullanılabilir. 

Firmalarda Kullanılacak Özellikler

Şube bilgileri özelliği kullanılabilir. 

Sorumlu Kontak Bilgileri özelliği kullanılabilir. 

Grup şirket bilgileri özelliği kullanılabilir. 

Sektör bilgileri özelliği kullanılabilir. 

Markalar özelliği kullanılabilir. Mali müşavir ve YMM özelliği kullanılabilir. 

Detaylı Firma Bilgilerini kullanarak;  Firma Profili, Çalışan Sayısı, Ciro Bilgileri, İhracat Bilgileri, İthalat Bilgileri, Ortaklık Yapısı bilgileri seçilebilir. 

 İstisnalar

Bir defadan fazla kullanılabilecek kimlik numaraları ayırmak için virgül kullanılır. 

Çoklu dil desteği kullanılabilir. 

Kişi ve firma eklerken kullanılmak istenen alanların seçildiği ekrandır.

Yeni Kayıt Ayarları;  Kişi, Firma olmak üzere ikiye ayrılır. 

Kişi

Kişi ekranında Sıra, Bölüm Bilgisi tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak Bölüm eklenir.

Bölüm eklemek için + tuşuna basılır.

Firma

Firma ekranında Sıra, Sayfa Bölümleri tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak Bölüm eklenir.

Bölüm eklemek için + tuşuna basılır.

Kişi ve firma kayıtları özet sayfasında gösterilmesi istenen alanların seçildiği ekrandır.

Özet Sayfa Ayarları;  Kişi, Firma olmak üzere ikiye ayrılır. 

Kişi

Kişi ekranında Sıra,  Sayfa Bölümleri tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak Bölüm eklenir.

Bölüm eklemek için + tuşuna basılır.

Firma

Firma ekranında Sıra, Sayfa Bölümleri tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak Bölüm eklenir.

Bölüm eklemek için + tuşuna basılır.

Grup – Kategori eklenebilir, düzenlenebilir, müşteriler kategorik olarak yönetilebilir.

Gruplar, Kategoriler ve Müşteriler alt kırılım olarak listelenir. Gelirler ekranında Sıra, Gelir Kalemi bilgiler tablo halinde listelenir.

Gruplarının yanındaki + tuşuna basarak Yeni Grup Ekle sayfası açılır.

Yeni Grup Ekle

Grup eklemek için Gup Adı, Anahtar Kelime, Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Kategorilerin yanındaki + tuşuna basarak Yeni Kategori Ekle sayfası açılır.

 Yeni Kategori Ekle 

Kategori eklemek için Grup seçilir. Üst Kategori, Kategori Adı, Anahtar Kelime, Sıra bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Yeni Ekleme

Müşteriler seçilerek kategorilere eklenir. 

Pozisyon tanımlarının görüntülendiği ekrandır. 

Pozisyon tanımları ekranında Sıra, Pozisyon Bilgisi tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna pozisyon tanımı eklenir. 

Pozisyon tanımı eklemek için Tanım, Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Meslek tanımlarının görüntülendiği ekrandır. 

Meslek Tanımları ekranında Sıra, Meslek Bilgisi tablo halinde listelenir.Yeni Ekle tuşuna basarak meslek tanımı eklenir. 

Meslek Tanımı eklemek için Tanım ve Sıra bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

NACE Tanımlarının görüntülendiği ekrandır. 

NACE Tanımları ekranında Sıra, NACE bilgisi tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak NACE tanımı eklenir. 

NACE Tanımı eklemek için Grup, Ülke Sektör, Tanım, Kod, Sıra bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Federe tanımlarının görüntülendiği ekrandır.

Federe Tanımları ekranında Sıra, Federe Bilgisi, Seviye Sayısı bilgileri tablo halinde listenir. Yeni Ekle tuşuna basarak Federe tanımı eklenir. 

Federe Tanımı eklemek için Federe/Seviye, Federe Adı, Anahtar Kelime bilgileri girilir. 

Sektör Tanımlarının görüntülendiği ekrandır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak sektör tanımı eklenir. 

Sektör Tanımı eklemek için Üst Sektör, Tanım, Sıra bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Eğitim Seviyesi tanımlarının görüntülendiği ekrandır. 

Eğitim Seviyeleri Tanımları ekranında Sıra, Tanım bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak Eğitim Seviyeleri Tanımı eklenir. 

Eğitim Seviyesi Tanımı eklemek için  Tanım ve sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Kişi parametrelerinin görüntülendiği ekrandır. 

Kişi parametreleri ekranında Sıra, Parametre Bilgisi, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak Parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Firma parametrelerinin görüntülendiği ekrandır.
 

Firma Parametreleri ekranında Sıra, parametre, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgisi yer alır. Yeni ekle tuşuna basarak Yeni Parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Müşteri Dosyası Ayarları, Dil Seçenekleri, Müşteri Dosyası (Kişi), Müşteri Dosyası (Firma), Müşteri Dosyası Genel Ayarlar olmak üzere dörde ayrılır. 

Dil Seçenekleri

Tercihe göre Çoklu dil desteği seçilir. Varsayılan dil seçilir.

Müşteri Dosyası (Kişi)

Müşteri Dosyası ekranında Sıra, Sayfa Tanımı, Sayfa Başlığı bilgileri tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak sayfa eklenir.

Genel Sayfa Bilgileri eklemek için Sayfa Tanımı, Sıra bilgileri girlir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Müşteri Dosyası (Firma)

Müşteri Dosyası ekranında Sıra, Sayfa Tanımı, Sayfa Başlığı bilgileri tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak sayfa eklenir. 

Genel Sayfa Bilgileri eklemek için Sayfa Tanımı, Sıra bilgileri girlir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Müşteri Dosyası Genel Ayarlar 

Müşteri Dosyası Genel Ayarlar tercihe göre seçilir.

Bölgelerin görüntülendiği ekrandır. 

Bölgeler ekranında başlık bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak Bölge eklenir. 

Bölge ekranında Başlık bilgisi girlir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Varsayılan Metadata tanımlarının görüntülendiği ekrandır.

Varsayılan Metadata tanımları ekranında Anahtar Kelime, Seçenekler bilgileri girilir.