Giderler - Ayarlar

Genel Ayarlar menüsünden firmanın  tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

Tercih edilen renk seçilerek uygulamanın rengi kaydedilir.
"Gider Kalemlerini Firmalarıma Göre Ayrıştır" seçeneği aktif edilerek gider kalemleri firmanın şubelerine göre ayrı tanımlanabilir.
"Masraf Merkezi Özelliğini kullan" seçeneği aktif edilerek masraf merkezleri ile gider kalemleri eşleştirilir ve gider girişinde masraf merkezi seçimi yapılması sağlanır. 
"Ters İşlem Dekontu Oluşturma Özelliğini Kullan" seçeneği aktif edilerek işlem girişinde cari hesaba ters işlem atılması sağlanarak işlem sonucunda bakiye vermemesi sağlanır.
"Fiş (Fatura) Oluşturma Özelliğini Kullan" seçeneği aktif edilerek işlem girişinde cariye fiş oluşturması sağlanır. İşlem sonucunda bakiye vermemesi sağlanır.
"Analizlerde KDV Kullanma" seçeneği aktif edilerek KDV'lerin raporlara dahil edilip edilmeyeceği seçilir. 

Gider kategoriler ön tanımlarının görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan Gider kategorileri Borç, alacak, kasa, banka, fatura vb. uygulamalarında seçilir. 

Gider Kategoriler ekranında Ön Tanımları ekranında Başlık bilgisi yer alır.

Yeni ekle tuşuna tıklanarak Gider kategorisi eklenir.

Gider Kategorisi eklemek için Başlık bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.

Gider kalemleri ön tanımlarının görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır.Tanımlanan Gider kalemleri borç, alacak, kasa, banka, fatura vb. uygulamalarında seçilir.

Gider Kalemleri Ön Tanımları ekranında  Başlık bilgisi yer alır.

Yeni Ekle tuşuna tıklanarak gider kalemi eklenir.

Gider Kalemi Başlık bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.

Gider Grupları ve Kategorileri; Grup ve Kategoriler ve Toplu Güncelleme olmak üzere iki işlem yapılır. 

Grup – Kategori eklenebilir, düzenlenebilir, giderler kategorik olarak yönetilebilir.

1. İşlem Grup ve Kategoriler 
Grup ve kategorilerin görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan Gider grupları ve kategorileri borç, alacak, kasa, banka, fatura vb. uygulamalarında seçilir. 

Gruplar, Kategoriler ve Giderler alt kırılım olarak listelenir.Giderler ekranında Sıra, Gider Kalemi ve Muhasebe Kodu bilgiler tablo halinde listelenir.

Gruplarının yanındaki + tuşuna tıklanarak Yeni Grup Ekle sayfası açılır.

Yeni Grup Ekle

Yeni grup eklemek için Gup Adı, Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.

Kategorilerin yanındaki + tuşuna tıklanarak Yeni Kategori Ekle sayfası açılır.

 Yeni Kategori Ekle 

Kategori eklemek için Grup seçilir. Ön tanımlı Kategori, Kategori Adı, Kod, Sıra bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.

Yeni Ekleme

Gider kalemi eklenir.

Yeni Gider kalemi eklemek için Grup, Kategori ,Ön Tanımlı Başlık, Başlık, Bütçe Kodu, Para Birimi, KDV, Miktar Tipi, Sıra bilgileri girilir.  Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak rak kaydedilir.
Gider kalemlerini üstüne tıklanarak Genel Giderler Kartı açılır.
Genel Giderler Kartı ; Düzenle, Masraf Merkezleri, İlişkili Ödemeler, Cari Ürün eşleştirme olmak üzere dörde ayrılır. 

Düzenle 
Gider kalemlerinin düzenlendiği ekrandır. 

Düzenle ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Grup; Seçilen grup görüntülenir ve düzenlenir. 
Kategori seçilen kategori görüntülenir ve düzenlenir. 
Ön Tanımlı Başlık; Ön tanımlı başlık seçeneği aktif eidlerek tanımlardan seçilebilir. 
Başlık; Ön tanımlı başlık seçilmediği durumda manuel girilir ve ön tanımlı başlıklara ekle tuşuna tıklanarak manuel girilen başlık ön tanımlı başlık listesinde gelir. 
Bütçeye Dahil Et seçeneği aktif edilerek gider kalemi bütçeye dahil edilir. 
Bütçe Kodu; Bütçe kodunu gösterir. 
Para Birimi; kullanılacak para birimine göre seçilir. 
KDV; Kdv oranını gösterir. 
KDV Dahil seçeneği aktif edilerek tutara KDV eklenir. 
Miktar Tipi; Gidere göre miktar tipi seçilir. 
Sıra; kaydın sırası ayarlanır.
"Bu Tanımın Kullanılacağı Firmalar" seçeneği aktif edilerek firma seçilerek muhasebe koduna bağlanabilir. 

Masraf Merkezleri
Masraf merkezlerinin düzenlendiği ekrandır. 

Masraf merkezleri ekranında masraf merkezleri seçilerek kaydedilir. İlgili gider kaleminin seçilen masraf merkezlerinde kullanılması sağlanır.

İlişkili Ödemeler 
İlgili gider kaleminin kullanıldığı ödemeler listenir.

İlişkili Ödemeler ekranında Sıra, Müşteri, Açıklama, Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi, İlgili Ödeme Tarihi, Tutar bilgileri tablo halinde listelenir. 

Cari Ürün Eşleştirme 
Cari hesapla ile ilgili olan ürünlerin eşleştirildiği ekrandır. 

Cari ürün Eşleştirme ekranında Sıra, Ürün/Kodu, Ürün Adı, Seçili Ürün Sayısı bilgileri tablo halinde listelenir. Ürün eşleştirmek için seçilir.

2. İşlem Toplu Güncelleme
Toplu işlemlerin güncellendiği ekrandır. 

Toplu güncelleme ekranında grup seçilerek gider kalemleri listelenir ve gider kalemlerinde toplu güncelleme yapılabilir.

Masraf merkezlerinin görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Masraf merkezleri Genel Ayarlar alanından aktif edildiğinde görüntülenir. Gider Kalemleri ekranından masraf merkezleri tercih edilerek kaydedilir. 

Masraf Merkez Tanımları Sıra, Başlık, Aktif/Pasif, Kod, Kayıt Tarihi, Düzenleme Tarihi bilgileri tablo halinde listelenir.

Yeni Ekle tuşuna tıklanarak masraf merkezi eklenir. 

Masraf Merkezi eklemek için Başlık, Kod, Masraf Merkezi Tipi; Statik ve Dinamik Durum bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

Uygulamaya yetkisi olan kullanıcıların görüntülendiği ekrandır. Yetkili Kullanıcılar ekranında kullanıcılara ihtiyaç duyulan yetkiler verilerek kaydedilir.