Gelirler - Ayarlar

Genel Ayarlar menüsünden firmanın tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

Tercih edilen renk seçilerek uygulamanın rengi kaydedilir.
"Gelir kalemleri firmalarıma göre ayrıştır" seçeneği aktif edilerek gider kalemleri firmanın şubelerine göre ayrı tanımlanabilir.
"Ters İşlem Dekontu Oluşturma özelliğini kullan" seçeneği aktif edilerek işlem girişinde cari hesaba ters işlem atılması sağlanarak işlem sonucunda bakiye vermemesi sağlanır.
"Fiş (Fatura) Oluşturma Özelliğini Kullan" seçeneği aktif edilerek işlem girişinde cariye fiş oluşturması sağlanır. İşlem sonucunda bakiye vermemesi sağlanır.
"Analizlerde KDV' Kullanma" seçeneği aktif edilerek KDV'lerin raporlara dahil edilip edilmeyeceği seçilir. 

Gelir kalemlerinin ön tanımlarının görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan Gelir kalemleri borç, alacak, kasa, banka, fatura vb. uygulamalarında seçilir. 

Gelir Kalemleri Ön Tanımları ekranında başlık bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna tıklanarak Gelir Kalemi eklenir.

Gelir kalemi eklemek için başlık bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.

Grup – Kategori eklenebilir, düzenlenebilir, giderler kategorik olarak yönetilebilir. 

Grup ve kategorilerin görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan Gelir grupları ve kategorileri borç, alacak, kasa, banka, fatura vb. uygulamalarında seçilir.  

Gruplar, Kategoriler ve Gelirler alt kırılım olarak listelenir. Gelirler ekranında Sıra, Gelir Kalemi bilgiler tablo halinde listelenir.

Gruplarının yanındaki + tuşuna tıklanarak Yeni Grup Ekle sayfası açılır.

Yeni Grup Ekle
Grup tanımlarının yapıldığı ekrandır. 

Yeni grup eklemek için Grup Adı, Sıra bilgisi girilir. Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.
Kategorilerin yanındaki + tuşuna tıklanarak Yeni Kategori Ekle sayfası açılır.

Yeni Kategori Ekle 
Kategori tanımlarının yapıldığı ekrandır. 

Kategori eklemek için Grup seçilir. Ön tanımlı Kategori, Kategori Adı, Kod, Sıra bilgileri girilir. Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.

Yeni Ekleme

Gelir kalemi eklenir.

Yeni Gelir kalemi eklemek için Grup, Kategori, Ön Tanımlı Başlık, Başlık, Bütçe Kodu, Para Birimi, KDV, Miktar Tipi, Sıra bilgileri girilir. 
Gelir kalemlerini üstüne tıklanarak Genel Gelirler Kartı açılır.
Kart; Düzenle, Cari Ürün eşleştirme olmak üzere ikiye ayrılır. 

- Düzenle
Gelir kalemlerinin düzenlendiği ekrandır. 

Düzenle ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Grup; Seçilen grup görüntülenir ve düzenlenir. 
Kategori seçilen kategori görüntülenir ve düzenlenir. 
Ön Tanımlı Başlık; Ön tanımlı başlık seçeneği aktif edilerek tanımlardan seçilebilir. 
Başlık; Ön tanımlı başlık seçilmediği durumda manuel girilir ve ön tanımlı başlıklara ekle tuşuna tıklanarak manuel girilen başlık ön tanımlı başlık listesinde gelir. 
Bütçeye Dahil Et seçeneği aktif edilerek gider kalemi bütçeye dahil edilir. 
Bütçe Kodu; Bütçe kodunu gösterir. 
Para Birimi; kullanılacak para birimine göre seçilir. 
KDV; Kdv oranını gösterir. 
KDV Dahil seçeneği aktif edilerek tutara KDV eklenir. 
Miktar Tipi; Gelire göre miktar tipi seçilir. 
Sıra; Kaydın sırası ayarlanır.
"Bu Tanımın Kullanılacağı Firmalar" seçeneği aktif edilerek firma seçilerek muhasebe koduna bağlanabilir. 

-Cari Ürün Eşleştirme 
Cari hesapla ile ilgili olan ürünlerin eşleştirildiği ekrandır. 

Cari Ürün Eşleştirme ekranında Sıra, Ürün/Kodu, Ürün Adı, Seçili Ürün Sayısı bilgileri tablo halinde listelenir.

Uygulamaya yetkisi olan kullanıcıların görüntülendiği ekrandır. Yetkili Kullanıcılar ekranında kullanıcılara ihtiyaç duyulan yetkiler verilerek kaydedilir.