Fırsatlar - Kullanıcı Arayüzü

Fırsatlar; Açık Fırsatlar, Kapalı Fırsatlar, Belirsiz, Başarılı, Başarısız, İptal Edilen Fırsatlar, Tüm Fırsatlar, Silinmiş Fırsatlar olmak üzere sekize ayrılır. 

 Açık Fırsatlar

Açık Fırsatlar; Test, Aşama, Yeni Talepler, Fikir, Görüşmede, Teklifte, Ertelendi, İptal Edildi olmak üzere yedi aşamaya ayrıldı. 

Açık Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Fırsat Tarihi, Güncelleme Bilgisi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

Kapalı Fırsatlar

Kapalı Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Kapatma Bilgisi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

Belirsiz

Belirsiz Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Kapatma Bilgisi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

Başarılı

Başarılı Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Kapatma Bilgisi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir.

 İptal Edilen Fırsatlar

İptal Edilen Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, İptal Bilgileri, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir.

Tüm Fırsatlar

Tüm Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Fırsat Tarihi, Güncelleme Bilgisi, Kapatma Bilgisi, İptal Bilgileri, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

Silinmiş Fırsatlar 

Silinmiş Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Silinme Tarihi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

Kategoriler; Satış Fırsatları, Proje Fırsatları olmak üzere ikiye ayrılır. 

Satış Fırsatları

Satış fırsatları, bir ürün veya hizmetin satışına yönelik potansiyel müşteri adaylarını içerir. 

Satış Fırsatları ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Fırsat Tarihi, Güncelleme Bilgisi, Bütçe bilgileri yer alır. 

Proje Fırsatları

Proje fırsatları, belirli bir projenin yürütülmesi veya geliştirilmesi ile ilgili potansiyel iş olanaklarını temsil eder. Bu tür fırsatlar, genellikle özel projeler, müşteri istekleri veya işbirlikleri için tasarlanan uzun vadeli girişimleri içerir.

Proje fırsatları erkanında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Fırsat Tarihi, Güncelleme Bilgisi, Bütçe bilgileri yer alır. 

Fırsat gruplarının görüntülendiği ekrandır.

Gruplar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Bütçe bilgileri yer alır. 

İşlemler menüsünden Excel ile Yükleme yapılır. 

Excel İle Yükle tuşuna basarak örnek dosya formatında hazırlanan dosya yüklenir. 

Uygulamanın göstergeleri yer alır. 

Kasa bakiyelerin üstüne basarak detaylar görüntülenir. 

Kasa bakiyeleri ekranında Kasa Adı, Bakiye bilgileri yer alır. 

İlgili menü üzerinden ayarlar dokümanına erişilebilir.
İlgili içerik için lütfen tıklayınız.