Bağışlar - Kullanıcı Arayüzü

Bağışlar uygulaması giriş ekranıdır. 

Vakıf ve Derneklerin Bağışçılarından gelen tüm bağışların aşama aşama listelenip yönetildiği ekrandır.

Bağış Formları; Açık Bağışlar, Kapalı Bağış Formları, İptal Edilen Bağış Formları, Tamamlanmamış Bağış Formları, Silinmiş Bağış Formları beşe ayrılır. 

 Açık Bağış Formu 

Açık Bağış Formu ekranında Yeni Bağışlar, İşlemde, Tamamlananlar aşaması yer alır. 

Açık Bağış Formu ekranında Bağış Yapan, Bağış Kodu, Aşama, İletişim Bilgileri, Satış Temsilcisi, Temsilcilik, Kayıt Bilgisi, Güncelleme Bilgisi, Ödeme Şekli, SMS, Ödeme Tarihi, Bağış Miktarı, Ödemeler bilgileri yer alır. 

Kapalı Bağış Formları

Bu aşamada, gelen bağışlar ile ilgili gerekli işlemler yapılıp bağışın içerisinde ki bağış kalemlerine göre ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldıktan sonra üzerinden işlem yapmaya gerek kalmayan bağışları gösterir.
Bağış formuna bağlı olan tüm bağış kalemleri kapatıldığında otomatik olarak bu aşamaya alınmaktadır.

Kapalı Bağış Formu ekranında Bağış Yapan, Bağış Kodu, Aşama, İletişim Bilgileri, Satış Temsilcisi, Temsilcilik, Kayıt Bilgisi, Güncelleme Bilgisi, Ödeme Şekli, SMS, Ödeme Tarihi, Bağış Miktarı, Ödemeler bilgileri yer alır. 

İptal Edilen Bağış Formları 

İptal Edilen Bağış Formları ekranında Bağış Yapan, Bağış Kodu, Aşama, İletişim Bilgileri, Satış Temsilcisi, Temsilcilik, Kayıt Bilgisi, Güncelleme Bilgisi, Ödeme Şekli, SMS, Ödeme Tarihi, Bağış Miktarı, Ödemeler bilgileri yer alır. 

Tamamlanmamış Bağış Formları

Web sitesi üzerinden gelen bağışların çeşitli sebepler ile ödemesi gelmemiş ve yarıda kalmış olan bağış formlarıdır. Bu bağış formlarının bağış kodları oluşturulmaz. Tam olarak bağış formunun gereksinimleri sağlamayan bağış formlarının takip edildiği aşamadır.

Tamamlanmamış Bağış Formları ekranında Bağış Yapan, Bağış Kodu, Aşama, İletişim Bilgileri, Satış Temsilcisi, Temsilcilik, Kayıt Bilgisi, Güncelleme Bilgisi, Ödeme Şekli, SMS, Ödeme Tarihi, Bağış Miktarı, Ödemeler bilgileri yer alır. 

Silinmiş Bağış Formları 

Çeşitli sebepler ile silinmesine karar verilmiş bağış formlarının tutulduğu aşamadır.

Silinmiş Bağış Formları ekranında Bağış Yapan, Bağış Kodu, Aşama, İletişim Bilgileri, Satış Temsilcisi, Temsilcilik, Kayıt Bilgisi, Güncelleme Bilgisi, Ödeme Şekli, SMS, Ödeme Tarihi, Bağış Miktarı, Ödemeler bilgileri yer alır. 

Toplanmak istenilen bağışların grup kategorilere göre ayrı gösterilip raporlanabildiği ekrandır.
Bağış Grup ve Kategorileri oluşturmak için  ayarlardan tanımlanır.

Bağış grupları ekranında Bağış Yapan, İletişim Bilgileri, Bağış Türü, Bağış Kodu, Ödeme Tarihi, Temsilcilik, Kayıt Tarihi, Aktarım, Adet, Bağış Miktarı bilgileri yer alır. 

Kuruma bağış yapan tüm bağışçıların listelendiği alandır.

Bağçılar ekranında Bağış yapan, İletişim Bilgileri, Bağış Formu Sayısı, Bağış Sayısı, Bağış Miktarı bilgileri yer alır.

Analizler; Grup ve Kategoriler, Şehirler, Aylar, Yeni Bağışçılar, Satış Temsilcisi veya Temsilcilik Personeli olmak üzere altıya ayrılır. 

Grup ve Kategoriler

 Sisteme kaydedilmiş geçerli olan bağışların belirlenmiş grup ve kategorilere ayrılarak zamansal kırılımlara göre ayrılmış rapor alma ekranıdır.

Gruplar ve Kategoriler ekranında bir grubun altında ki kategorilere göre toplanmış olan bağışların toplam sayısını ve miktarlarının alındığı alandır.

Şehirler

Şehirlerin görüntülendiği ekrandır. 

 Bağışçıların hangi ülke ve şehirden bağış yaptıklarını ve bunların zamansal kırılımlarının gösterildiği raporlama alanıdır.

Aylar

Ayların görüntülendiği ekrandır.

 Aylar ekranında toplanan bağışların aylara ve yıllara göre dağılımının raporlandığı alandır.

Yeni Bağışçılar

Kuruma ilk defa bağış yapan bağışçıların tarihsel olarak listelendiği ve yeni bağışçıların takip edilebildiği alandır.

Yeni Bağışcılar ekranında Bağışçı, İletişim Bilgileri, Lokasyon, Ödeme Tarihi, Bağış Miktarı bilgileri yer alır. 
Satış Temsilcisi

Satış Temsilcilerinin görüntülendiği ekrandır. 

Satış Temsilcisi ekranında Sıra, Müşteri Temsilcisi, Açık, Kapalı, İptal, Toplam bilgileri yer alır. 

Temsilcilik Personeli

Temsilcilik personelleri üzerinden gelen bağışların sayısal olarak takip edildiği alandır.

Temsilcilik Personel ekranında  Sıra, Müşteri Temsilcisi, Açık, Kapalı, İptal, Toplam bilgileri yer alır. 

İşlemler; Bankadan İçe Aktar, Excel İle İçe Aktar, Bağış Kaydı Olmayan Müşteriler olmak üzere üçe ayrılır. 

Bankadan İçe Aktar 

Banka hareket entegrasyonu ile sisteme aktarılan banka hareketlerinin bağış formu olarak kaydedildiği alandır.

Bankadan İçe Aktar ekranında İşlem Kodu, Açıklamai Yön, Tutar, Tarih, Durum bilgileri yer alır. 

Excel İle İçeri Aktar 

Banka hareketlerinin manuel olarak excel yardımıyla sisteme aktarıldığı alandır.

Excel İle içeri Aktar tuşuna basarak Sıra, Kimlik No, Açıklama, Durum, İşlem Tarihi, Tutar bilgileri yer alır. Excel İle Yükle tuşuna excel yüklenir. 

Excel ile banka hareketi aktarımı için sistem yüklenecek excelin doğru hazırlanması gerekmektedir Bunun için yükleme alanında örnek bir excel dosyası görüntüsü bulunmaktadır.

Aktarılacak banka hareketin banka adı ve hesabı seçilmelidir.

Hazırlanan dosya, Dosya Seç alanında yükleme yapılır.

Yüklenen dosyanın ön gösteriminde hatalı alanlar kırmızı renk ile belirtilir

Yüklenen dosya doğru ise onaylama butonundan excel sistem aktarılır.

Bağış Kaydı Olmayan Müşteriler

Sistemde crm kartı oluşturulmuş ancak bağış kaydı olmayan kişilerin gösterildiği alandır

Bağış Kaydı Olmayan Müşteriler ekranında Sıra, Kimlik No, Açıklama, Durum, İşlem Tarihi, Tutar bilgileri yer alır. 
 

İlgili menü üzerinden ayarlar dokümanına erişilebilir.
İlgili içerik için lütfen tıklayınız.