Bağışlar - Kullanıcı Arayüzü

Bağışlar uygulaması karşılama sayfasıdır

Vakıf ve Derneklerin Bağışçılarından gelen tüm bağışların aşama aşama listelenip yönetildiği ekrandır.

1. Açık Bağışlar : Bu menüde web sitesinden, banka hareketinden gelen ve manuel olarak oluşturulan tüm bağışların listelendiği ekrandır.
   Açık Bağışlar altında isteğe göre farklı kırılımlı aşamalar tanımlanabilir. (Bakınız: Ayarlar -> Aşama Tanımları )
2. Kapalı Bağışlar: Bu aşamada, gelen bağışlar ile ilgili gerekli işlemler yapılıp bağışın içerisinde ki bağış kalemlerine göre ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldıktan sonra üzerinden işlem yapmaya gerek kalmayan bağışları gösterir.
   Bağış formuna bağlı olan tüm bağış kalemleri kapatıldığında otomatik olarak bu aşamaya alınmaktadır.
   Geçmişte işlem görmüş bağış formlarının takip edildiği aşamadır.
3. İptal Edilen Bağışlar: Yanlış açılmış veya ödeme kaydı belirtilmemiş bağışların isteğe göre alındığı bağış formu aşamasıdır.
4. Tamamlanmamış Bağış Formları: Web sitesi üzerinden gelen bağışların çeşitli sebepler ile ödemesi gelmemiş ve yarıda kalmış olan bağış formlarıdır. Bu bağış formlarının bağış kodları oluşturulmaz. Tam olarak bağış formunun gereksinimleri sağlamayan bağış formlarının takip edildiği aşamadır.
5. Silinmiş Bağış formları: Yanlışlıkla veya çeşitli sebepler ile silinmesine karar verilmiş bağış formlarının tutulduğu aşamadır.

6. Filtre kullanımı: Bağış formları ekranlarının sağ üst köşesinden ulaşılarak her sayfada kullanılabilecek şekilde eklenmiş olan filtre alanıdır.
   1. Tarih aralığı:  Bu filtre yapıldığında belirlene tarihler arasında ki bağış formlarını getirir.
   2. Kaydeden filtresi: Bağış formunu oluşturup sisteme kaydeden kullanıcıya göre filtre edilmesini sağlar.
   3. Bağış Miktarı: En az ve en çok bağış miktarı belirlenerek bu miktar aralığına giren bağış formlarını filtrelenebilmesini sağlar
   4. Bağış kaynağı: Bağışların hangi kaynaktan geldiği filtrelemede kullanılır. (Ör: Web Sitesi, Temsilci)
   5. Ödeme Miktarı Durumu: Manuel oluşturulmuş bağış formlarına girilen ödeme miktarı ile bağış kalemlerinde belirtilen miktar arasındaki uyum veya uyumsuzluğu belirlemede kullanılan filtredir.
   6. Para Birimi: Bağışların para birimlerine göre filtrelenebilmesini sağlar
   7. Ödeme Şekli: Ödeme şekline göre bağışların filtrelenebilmesini sağlar. (Nakit, Havale/Eft, Kredi Kartı vb.)
   8. Gelir Kalemi Durumu: Gelir Kalemi bağlanan ve bağlanmayan bağış formlarının filtrelenmesini sağlar.
   9. Temsilcilik: Tanımlanmış temsilcilikler üzerinden gelen bağış formlarını filtrelenebilmesini sağlar.
   10. Grup – Kategori : Bağış grup ve kategorilerine göre bağış formlarının filtrelenebilmesini sağlar.
   11. SMS: Bağış formlarına karşılık Bağış SMS igönderilen ve gönderilemeyen bağış formlarını filtreler
   12. Mail: Bağış formlarına karşılık Bağış Maili gönderilen ve gönderilemeyen bağış formlarını filtreler
   13. Parametre: Belirlenen parametrelere göre bağış formlarının filtrelenebilmesini sağlar.
   14. Sıralama: Bağış formlarının kayıt tarihi, ödeme tarihi, bağış miktarına göre filtrelenebilmesini sağlar.
   15. Excel olarak kaydetme: Yapılan filtrelere göre bağış formlarının excel olarak kaydedilmesini sağlar.

6. 1. Kişisel Ayarlar: Bağış formları ekranında kullanıcıya özgü filtreleme ve görünüm ayarlarının yapıldığı alandır.
      1. Listeleme Ayarı: Bağış formlarının detayına gidilmek istenildiğinde açılan sayfanın popup veya sekmede açılması seçimidir.
      2. Varsayılan Takvim: Bağış formları listesi açıldığında hangi aralıklarda ki bağış formlarının gözükmesi istenmesine göre ayarlanan seçimdir.
      3. Varsayılan Tarih Filtresi: Bağış Formları ilk açıldığında hangi filtreleme ile gelmesi istendiği seçilir.
         1. Kayıt Tarihi: Bağış formunun kaydedilme tarihine göre sıralama yapar.
         2. Ödeme Tarihi: Bağış Formunun ödeme tarihine göre sıralama yapar.
      4. Sıralamada Kayıt Sayısı:  bağış formları listelendiğinde sayfa başına düşen kayıt sayısının seçimidir.
      5. Sütunlar: Bağış formları liste sayfasında gösterilmesi istenen sütunların seçiminin yapıldığı alandır.

Toplanmak istenilen bağışların grup kategorilere göre ayrı gösterilip raporlanabildiği ekrandır.
Bağış Grup ve Kategorileri oluşturmak için: Ayarlar -> Bağış grup ve Kategoriler den yapılmaktadır.

1. Tüm Bağışlar: Gelen tüm bağışları bağış gruplarına bağlı kalmaksızın sadece bağış kategorilerine göre listelendiği ekrandır.
   Bu ekranda listelenen bağışlar bağış formları içinde ki her bir bağış kaleminin ayrı ayrı gösterildiği ekrandır.

2. Bağış Grupları Ekranı Filtreleri:  Bağış grupları ekranlarının sağ üst köşesinden ulaşılarak her sayfada kullanılabilecek şekilde eklenmiş olan filtre alanıdır
   1. Tarih Aralığı: Bu filtre yapıldığında belirlene tarihler arasında ki bağış formlarını getirir.
   2. Tarih Alanı: Ödeme tarihi veya Kayıt tarihine göre filtreleme yapılabilmesini sağlar.
   3. Bağış Kaynağı: Bağışların hangi kaynaktan geldiği filtrelemede kullanılır. (Ör: Web Sitesi, Temsilci)
   4. Kaydeden filtresi: Bağış formunu oluşturup sisteme kaydeden kullanıcıya göre filtre edilmesini sağlar.
   5. Aktarım: Bağış kategorisinin hangi uygulamaya aktarılmış olduğunu gösteren filtredir.
   6. Bağış Durumu: Bağış kategorilerinde bağışların hangi ana aşamada olduğunu gösteren filtredir. (Açık Bağışlar, Kapalı Bağışlar, İptal Edilen Bağışlar)
      1. Bu filtrelemede Açık bağışlar seçildiğinde gelen listede ki bağışların toplu olarak seçilenlerin kapatılabilmesi işlem yapılabilmektedir.
   7. Ödeme Şekli: Ödeme şekline göre bağışların filtrelenebilmesini sağlar. (Nakit, Havale/Eft, Kredi Kartı vb.)
   8. Para Birimi: Bağışların para birimlerine göre filtrelenebilmesini sağlar
   9. Bağış Miktarı: En az ve en çok bağış miktarı belirlenerek bu miktar aralığına giren bağış formlarını filtrelenebilmesini sağlar
   10. Temsilcilik: Tanımlanmış temsilcilikler üzerinden gelen bağış formlarını filtrelenebilmesini sağlar.
   11. Tarih: Bağış Kategorilerinin Tarih, Bağış Yapan, Bağış Miktarı, Kayıt tarihine göre sıralamasında kullanılır.
   12. Excel olarak kaydetme: Yapılan filtrelere göre bağış formlarının excel olarak kaydedilmesini sağlar.

Kuruma bağış yapan tüm bağışçıların listelendiği alandır.

1. Her bağışçının kaç adet bağış formu olduğunu
2. Bağış formlarına bağlı kaç adet bağış kalemi olduğunu
3. Her bir bağışçının toplam yapmış olduğu bağış miktarının takip edildiği alandır.

1. Filtreleme:
   1. Tarih Aralığı: Bu filtre yapıldığında belirlene tarihler arasında ki bağış formlarını getirir.
   2. Bağış Miktarı: En az ve en çok bağış miktarı belirlenerek bu miktar aralığına giren bağış formlarını filtrelenebilmesini sağlar
   3. Sıralama:Bağışçıların
      1.  Alfabetik olarak sıralanması
      2. Bağış Form Sayısına göre Sıralanması
      3. Bağış sayısına göre sıralanması
      4. Bağış Miktarına göre sıralanması
         Sağlanır.
4. Bağışçıların Bağışçı kartlarında kartların girilen bilgiye göre
   1. Cinsiyetlerine: Erkek,  Kadın
   2. Konum: Ülke , Şehir, İlçe kayıtlarına göre filtrelenebilmesini sağlar.

Bağış formlarının ve içlerinde bulunana bağış kategorilerine ait çeşitli raporlamaların alınabildiği alandır.

1. Grup ve Kategoriler: Sisteme kaydedilmiş geçerli olan bağışların belirlenmiş grup ve kategorilere ayrılarak zamansal kırılımlara göre ayrılmış rapor alma ekranıdır.
   1. Bu alanda her bir grubun altında ki kategorilere göre toplanmış olan bağışların toplam sayısını ve miktarlarının alındığı alandır.
   2. Günlük , haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık ve tüm zamanlara göre toplanmış olan bağışların kırılımları ayrı ayrı alınabilen alandır.
      
2. Şehirler: Bağışçıların hangi ülke ve şehirden bağış yaptıklarını ve bunların zamansal kırılımlarının gösterildiği raporlama alanıdır.
   
   
3. Aylar: toplanan bağışların aylara ve yıllara göre dağılımının raporlandığı alandır.
   
   
4. Yeni Bağışçılar:  Kuruma ilk defa bağış yapan bağışçıların tarihsel olarak listelendiği ve yeni bağışçıların takip edilebildiği alandır.
   
   
5. Temsilcilik Personeli:  Temsilcilik personelleri üzerinden gelen bağışların sayısal olarak takip edildiği alandır.
   
   

İşlemler menüsünde, Banka hareket entegrasyonu, excel ile banka hareketi yükleme işlemleri ve bağış kaydı olmayan kişilerin gösteriminin yapıldığı alandır

1. Bankadan içe aktarım ve excel ile yükleme alanları banka hereketlerinin sisteme aktarılması için kullanılan yerlerdir.
   1. Bankadan İçe Aktar: Banka hareket entegrasyonu ile sisteme aktarılan banka hareketlerinin bağış formu olarak kaydedildiği alandır.
   2. Excel ile Aktar: Banka hareketlerinin manuel olarak excel yardımıyla sisteme aktarıldığı alandır.
      
      1. Excel ile banka hareketi aktarımı için sistem yüklenecek excelin doğru hazırlanması gerekmektedir Bunun için yükleme alanında örnek bir excel dosyası görüntüsü bulunmaktadır.
      2. Aktarılacak banka hareketin banka adı ve hesabı seçilmelidir.
      3. Hazırlanan dosya, Dosya Seç alanında yükleme yapılır.
      4. Yüklenen dosyanın ön gösteriminde hatalı alanlar kırmızı renk ile belirtilir
      5. Yüklenen dosya doğru ise onaylama butonundan excel sistem aktarılır.
      6. Aktarılan  hareketler ekran üzerinden listelenir.
      7. Bu liste üzerinden hareketlerin detayına gidilerek bağış formu oluşturulması sağlanır.
      8. Bağış formu oluşturmak için Bağış Formu Kaydetme dokumanında yararlanabilirsiniz.
         
         
2. Bağış Kaydı Olmayan Müşteriler: Sistemde crm kartı oluşturulmuş ancak bağış kaydı olmayan kişilerin gösterildiği alandır.
   
   

Bağışlar uygulamasında kullanım için kurumun kullanımına göre ayarlamaların yapıldığı menüdür.

1. Genel Ayarlar:
   1. Çoklu dil desteği: kurumun sitesinde Türkçe haricinde dil kullanımı olduğun da bu seçim kullanılır. Yapılacak tanımlamalarda diğer diller içinde tanım alanları açılmasını sağlar.
   2. Uygulamaları firmalara göre ayrıştır: Sistemde kayıt birden fazla kurum kaydı var ise ve bağışlar uygulaması bu firmalara göre ayrı kullanılacak olduğunda kullanılır.
   3. Bağışlar düzenlenebilir: Sisteme manuel olarak  kaydedilen bağışların kullanıcılar tarafından tekrar güncellenebilirliğini sağlayan seçimdir.
      1. Web sitesi bağışları düzenlenebilir: web sitesi üzerinden gelen bağışlarında kullanıcılar tarafından güncellenmesini sağlayan ayardır.
   4. Aşama Özelliği Kullan: açık bağışlar altında ek aşama tanımlanması istenildiğinde kullanılan ayardır. Seçim yapıldığında Aşama tanımları menüsü açılır.
   5. Mail gönderim özelliği kullan: Kaydedilen bağışların bağışçılara manuel olarak mail gönderilmesi istenildiğinde yapılan ayardır.
      Seçim yapıldığında Mail Form ayarı menüsü açılır.
   6. Web sitesinden bağış eklendiğinde otomatik mail gönder: Bu seçim yapıldığında web sitesi bağışı geldiğinde otomatik olarak belirlenen şablondaki mail gönderilir.
   6. SMS gönderim özelliği kullan:  Kaydedilen bağışların bağışçılara manuel olarak smsl gönderilmesi istenildiğinde yapılan ayardır.
      Seçim yapıldığında SMS Form ayarı menüsü açılır.
   7. Web sitesinden bağış eklendiğinde otomatik sms gönder: Bu seçim yapıldığında web sitesi bağışı geldiğinde otomatik olarak belirlenen şablondaki sms gönderilir.
   7. Banka hesaplarından aktarım özelliği kullan: Banka hesap entegrasyonu kullanılmak istenildiğinde yapılan ayardır.
      Seçim yapıldığında Banka Hesaplarından Aktarım Menüsü Açılır.
   8. Cari kullan: Bağışçılar için ayrıca cari hesap tutulmak istenildiğinde yapılan seçim ayarıdır.
   9. Temsilcilik Özelliği kullan: Temsilcilik üzerinden gelen bağışların ayrıca takip edilebilmesi için yapılan seçim ayarıdır.
      1. Temsilciler bağışçı listesini görmesin: Temsilcilerin bağışlar uygulaması kullanımında tüm bağışçı listesini görmemesi için kullanılan ayardır.
   10. MetaData Özelliği kullan: belirlenen kodlar ile web sitesine yönlendirilen bağışçıların hangi link üzerinden geldiğini bağış listesi üzerinden takip edilebilmesini sağlar.
   11. Kişi Tipi – CRM Kategori eşleşmesi yap ve kategoriyi otomatik güncelle: Bağışçıların sistemde müşteriler uygulamasında kategorize edilirken belirlenen kategorilerden hangilerine aktarılacağı belirten seçimdir.
       Seçim yapıldığında Kişi Tipleri menüsü açılmaktadır.
   12. Gösterimlerde para birimi sembolü kullan: Bağışların Miktar gösterimlerinde para birimlerinin sembollerinin kullanılması seçimidir.
       
       
        
   13. Kategori Ayarları: Bağış Kategorilerinde açılan Bağışların hangi alanlarda aktif gözükeceğinin seçiminin yapıldı alandır.
   14. Gelir Kalemi Durumu Filtresi kullanımı: Bağış formlarında gelir kalemi eklenen ve eklenmeyen bağış formlarının ayrımını yapılması için kullanılan ayardır.
   15. Bağlı Dosya Resim Boyutları: Bağış kategorilerine yüklenen görsellerde alternatif görsel boyutlarının ayarlandığı alandır.
       
       
        
2. Bağış Grup ve Kategoriler: Dernek ve Vakıfların bağışçılarından toplamaya amaçladığı bağış kategorilerinin gruplara ayrılarak gösterilip yönetildiği alandır.
   
   
   1. Yeni Ekle: Bağış grup ve kategorilerinin oluşturulduğu alandır.
   2. Bağış Grubu Tanımı
      1. Açılan popup ta  bağış grubu olduğunu belirten seçim yapılır.
      2. Bağış grubu adı tanılanır.
      3. Anahtar kelime için ingizlice karakterlerde aralarına " - " ( çizgi olacak şekilde küçük harfler ile kısaca grup adı yazılır.
      4. Bağış grubu Aktifliği seçildiğinde web sitesinde bağış gubu görünmesi sağlanır seçim yapılmadığında web sitesinde gözükmez.
      5. Açıklama alanlarına bağış grubu ile alakalı kısa bilgiler yazılır. Kaydedilir.
         
         
          
   3. Bağış Grubu menüsünden
      1. Bağlı dosyalar: Bağış grubu için yüklenecek Görsel yüklenir
      2. Yayınlanacak siteler:  Birden fazla web sitesi var ise bağış grubunun hangi sitelerde gösterileceği seçilir.
      3. Grup Tanımları:  kurulum site özelliğine göre tablı yapı kullanılıp kullanılmayacağı seçimi yapıır.
      4. Meta Etiketler: Tanımlı olan dillere göre bağış grubunun meta etiketlerinin tanımları yapılır.
      5. Log Kayıtları: Bağış grubunda yapılan değişiklikler kayıtları gösterilir.
         
         
          
   4. Bağış Kategori Tanımı
      1. Bağış Grup ve Kategorilerden Yeni eklem seçilir
      2. Kategori seçimi yapılır.
      3. Bağış grubu seçimi yapılır.
      4. Tanımlanmış gelir kalemlerinin bağış kategorisi ile bağlantısı yapılır.
      5. Tanımlanmış dillere göre bağış kategori adı tanımlanır.
      6. Anahtar kelime, hepsi ingilizce karakter olarak yazılır kullanılacak boşluklar için " - "  (çizgi) kullanılır.
      7. Sef ayarı kaydedildiğinde otomatik olarak yapılır istenildiğinde manuel olarak tanım yapılıp değiştirilebilir.
      8. Bağış kategorisinde bağış toplanmaya başlanacak ise aktif seçeneği seçilir.
      9. Bağış tipi: Esnek, Sabit Tutar, Seçenekli, Parametreli Seçenekli seçimlerinden biri seçilir seçime göre bağış kalemlerinin tanımı yapılır.
      10. Kurban bağışlarında Parametreli seçenekli seçimi yapılır.
      11. Kurban bağışlarında, kalem parametreleri seçimleri yapılır. Sırasıyla: Ad, Soyad, Tür, Telefon, Mail seçimleri yapılıyor.
      12. Kurban bağışların da tür seçimi yapıldıktan sonra her bir kurban bağışı kalemi için kurban tipi seçimleri yapılıyor.
          Kurban Tipi Tanımları için: Bağışlar -> Ayarlar -> Parametreler -> Kalem Parametreleri -> Tür parametresi içinde seçenek değerleri tanımlanır.
      13. Bağış kategorisinin web sitesinde gösterimi yapılacak açıklama metinleri girilir. Kaydedilir.
          
          
           
   5. Bağış kategorisi menüsünde
      1. Bağılı Dosya:  Bağış kategorisinde kullanılacak görsel yüklemesi yapılır.
      2. Yayınlanacak Siteler: Bağış kategorisinin gösterimi yapılacak site seçimi yapılır.
      3. Kategori Tanımları: Kurban bağış kategorilerinde tanımlanır.
      4. Meta Etiketler: Tanımlı olan dillere göre Meta Etiketler tanımlanır.
      5. Log Kayıtları:  Bağış kategorisinde alınan loglar listelenir.
      6. Bağlantılar: Bağış Kategorisi ile bağlantısı kurulacak içeriklerin bağlantısı sağlanır.
         
         
          

3. Ödeme Şekli:  Bağışlarda kullanılacak Ödeme Seçenekleri seçilir
   
   
    
4. Aşama Tanımları: Bağış formlarında kullanılacak aşama tanımları tanımlanır. Tanımlanan aşamaya renk tanımı yapılır. Aşamaları kullanacak kullanıcılara yetkiler tanımlanır
   
   
    
5. Parametreler: Bağışlarda kullanılacak parametrelerin tanımlandığı alandır. Sistem kurucularından tanım yapılması istenmelidir.
   1. Form Parametreleri : Bağış formlarında kullanılacak parametreler tanımlanır.
   2. Kalem Parametreleri:  Bağış Kalemlerinde kullanılacak parametreler tanımlanır.
   3. Kategori Parametreleri: Bağış Kategorilerinde kullanılacak parametreler tanımlanır.
   4. Bağlı Dosya Parametreleri: yüklenen bağlı dosyalar için tanımlanan parametre alanıdır.
   5. Grup Parametreleri: Bağış gruplarının özelliklerine göre göre tanımlanan parametre ayar alanıdır.
      
      
       
6. Kişi Tipleri: Bağışçıların sistemde müşteri kaydı olarak otomatik gruplandırılmasını sağlayan tanım alanıdır.
   
   
    
7. Mail Form Ayarı: Bağışçıların göndermiş oldukları bağış formlarının mail yoluyla iletilmesi için yapılan mail tanım alanıdır.
   
   
   
   
    
8. SMS Form Ayarı: Bağışçıların göndermiş oldukları bağış formlarının SMS yoluyla iletilmesi için yapılan SMS tanım alanıdır.
   
   
   
   
    
9. Banka Hesapları Aktarım:
   1. Banka API tanımları:  Banka hesap entegrasyonu yapılmış olan bankaların bilgilerinin gösterildiği alandır.
      
      
       
   2. Bağış Tipi Eşleştirme: Banka yoluyla gönderilen bağışların açıklamalarında bulunan kelimeler ile eşleştirme yapılarak varsayılan bağış grubu ile eşleştirme alanıdır.
      
      
       
10. Makbuz Yazdırma Şablonları: Bağış makbuzlarının Şablon ayarının yapıldığı alandır.
    
    
     
11. Otomatik Numaralandırma: Bağış formlarının belirli bir sıra numarası ile otomatik oluşturulması için tanım yapılan alandır.
    
    
     
12. Bağlantı Ayarları: Bağışlar uygulaması ile bağlantılı olacak uygulamaların seçildiği alandır.
13. Yetkili Kullanıcılar: Bağışlar uygulamasında yetkilendirilmiş kullanıcıların gösterildiği alandır.
    
    
     
14. Temel Bileşenler: Temel bileşenler altında kullanılacak uygulamaların seçiminin yapılacağı alandır.