Bağışlar - Ayarlar

Genel Ayarlar menüsünden firmanın  tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

Tercih edilen renk seçilerek uygulamanın rengi kaydedilir.

Çoklu dil desteği: kurumun sitesinde Türkçe haricinde dil kullanımı olduğun da bu seçim kullanılır. Yapılacak tanımlamalarda diğer diller içinde tanım alanları açılmasını sağlar.

Uygulamaları firmalara göre ayrıştırarak sistemde kayıt birden fazla kurum kaydı var ise ve bağışlar uygulaması bu firmalara göre ayrı kullanılır

Bağışlar düzenlenerek sisteme manuel olarak  kaydedilen bağışların kullanıcılar tarafından tekrar güncellenebilirliğini sağlayan seçimdir.

Web sitesi bağışları düzenlenerek web sitesi üzerinden gelen bağışlarında kullanıcılar tarafından güncellenmesini sağlayan ayardır.

Aşama Özelliği Kullanarak açık bağışlar altında ek aşama tanımlanması istenildiğinde kullanılan ayardır. Seçim yapıldığında Aşama tanımları menüsü açılır.

Mail gönderim özelliği kullanarak kaydedilen bağışların bağışçılara manuel olarak mail gönderilmesi sağlanır.
​Seçim yapıldığında Mail Form ayarı menüsü açılır.

Web sitesinden bağış eklendiğinde otomatik mail gönderilerek  web sitesi bağışı geldiğinde otomatik olarak belirlenen şablondaki mail gönderilir.

SMS gönderim özelliği kullanarak kaydedilen bağışların bağışçılara manuel olarak sms gönderilmesi sağlanır.
​​Seçim yapıldığında SMS Form ayarı menüsü açılır.

Web sitesinden bağış eklendiğinde otomatik sms gönderilebilir.

Banka hesaplarından aktarım özelliği kullanarak banka hesap entegrasyonu sağlanır.
​Seçim yapıldığında Banka Hesaplarından Aktarım Menüsü Açılır.

Cari kullanarak bağışçılar için ayrıca cari hesap tutulabilir. 

Temsilcilik Özelliği kullanarak temsilcilik üzerinden gelen bağışların ayrıca takip edilebilmesi sağlanır. 

Temsilciler bağışçı listesini görmesin seçeneği ile temsilcilerin bağışlar uygulaması kullanımında tüm bağışçı listesini görmemesi için kullanılan ayardır.

MetaData Özelliği kullanarak belirlenen kodlar ile web sitesine yönlendirilen bağışçıların hangi link üzerinden geldiğini bağış listesi üzerinden takip edilebilmesini sağlar.

Kişi Tipi – CRM Kategori eşleşmesi yap ve kategoriyi otomatik güncelleyerek bağışçıların sistemde müşteriler uygulamasında kategorize edilirken belirlenen kategorilerden hangilerine aktarılacağı sağlanır. 
Seçim yapıldığında Kişi Tipleri menüsü açılmaktadır.

Gösterimlerde para birimi sembolü kullanarak bağışların miktar gösterimlerinde para birimlerinin sembollerinin kullanılması sağlanırç 

Kategori Ayarları

 Bağış Kategorilerinde açılan Bağışların hangi alanlarda aktif gözükeceğinin seçiminin yapıldığı alandır.

Gelir Kalemi Durumu Filtresi kullanımı: Bağış formlarında gelir kalemi eklenen ve eklenmeyen bağış formlarının ayrımını yapılması için kullanılan ayardır.

Bağlı Dosya Resim Boyutları: Bağış kategorilerine yüklenen görsellerde alternatif görsel boyutlarının ayarlandığı alandır.

 

Dernek ve Vakıfların bağışçılarından toplamaya amaçladığı bağış kategorilerinin gruplara ayrılarak gösterilip yönetildiği alandır.

Grup ve Kategoriler ekranında Sıra, Başlık, Gelir Kalemi, Yayınlanacak Siteler, Bağış Tipi, Aktarım bilgileri yer alır. Grubun üsütne basarak Kategori detayına ulaşılır. Yeni Ekle tuşuna basarak Grup/Kategori eklenir. 

  Grup / Kategori eklemek için Grup veya Kategori seçilir. Grup Adı, Anahtar, Permalink, Aktif, Tavsiye Tutarı, Para Birimi, Kalan Parametreleri, Özet bilgileri girilir. Eklenen kategorinin üstüne basarak kategori düzenlenir. 

Kategori Düzenleme

Kategori Düzenleme; Düzenle, Bağlı Dosyalar, Yayınlanacağı Siteler, Kategori Tanımları, Meta Etiketleri, Log Kayıtları, Bağlantılar olmak üzere altıya ayrılır. 

Düzenle 

Düzenleme ekranında Grup, Üst Kategorisi, Proje, Gelir Kalemi, Kategori Adı, Anahtar, SEF, Permalink, Bağış Tipi, Seçenekli Tutar, Kalem Parametreleri, Özet, Detay bilgileri düzenlenir. 

Bağlı Dosyalar

Bağlı Dosyalar ekranında Dosya Bilgileri, Parametreler bilgileri yer alır. 

Yayınlanacağı Siteler

Yayınlanacağı sisteler seçilerek kaydedilir. 

Kategori Tanımları

Kategori tanımları parametreler seçilerek kaydedilir. 

Meta Etiketleri

Meta etiketleri ekranında Anahtar Kelimeleri, Açıklama, Tarayıcı Başlığı bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Log Kayıtları

Log Kayıtları ekranında Kullanıcı Adı, Açıklama, İşlem Durumu, Tarih bilgileri yer alır. 

Bağışlarda kullanılacak Ödeme Seçenekleri seçilir.

Ödeme Seçenekleri; Nakit, Havale / EFT, Kredi Kartı, Çek, Premium ve Cari olmak üzere altıya ayrılır. 

Bağışlar aşamaları için tanımlar oluşturulur. Bu aşama tanımları bağışların hangi aşamada olduğunu göstererek proje takibini kolaylaştırır.

Örnek aşamalar: Beklemede, İşlemde, Tamamlandı. İptal Edildi

Aşama Tanımları ekranında Renk, Aşama Adı ve özellikler listelenir.

Yeni Aşama Ekle tuşuna basarak aşama eklenir.

Aşama tanımı eklemek için Aşama bilgileri girilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. Eklenen aşamanın üstüne basarak aşama düzenlenir.

-Genel Bilgiler 

Genel Bilgiler ekranında  Aşama Adı, Açıklama, Sıra düzenlenir.

-Aşama Rengi 

Aşamayı temsil eden bir renk seçilir. Aşamayı temsil eden renk listelerde kayıtları aşama ve durumlarına göre kolayca ayrılması sağlanır.

-Kullanıcı Yetkileri 

Kullanıcı ; bu aşamadaki kayıtları görür, bildirimleri alır, aşama değişikliği yapabilir yetkileri tercihe göre seçilerek verilir.

Yetkili Kullanıcılar

Yetkili kullanıcılar ekranında yetkili kullanıcıların Adı, Soyadı bilgileri listelenir.Yetkili kullanıcının üstüne basarak aşama yetkileri düzenlenir.

-Aşama Yetkilerini Düzenleme

Aşama yetkilerini düzenlemek için her aşamada yetkili kullanıcıya yetki verilir.Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Varsaylan Metadata tanımlarının gşrşldiği ekrandır. 

Metadata tanımlamak için Anahtar Kelime, Seçenekler bilgileri girilir. 

Bağışlarda kullanılacak parametrelerin tanımlandığı alandır. Sistem kurucularından tanım yapılması istenmelidir. Harici işlem yapılmamalıdır.

Parametreler; Form Parametreleri, Kalem Parametreleri, Kategori Parametreleri, Bağlı Dosya Parametreleri ve Grup Parametreleri olmsk üzere beşe ayrılır. 

Form Parametreleri

 Bağış formlarında kullanılacak parametreler tanımlanır.

Parametreler ekranında Sıra, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak Parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Kalem Parametreleri

 Bağış Kalemlerinde kullanılacak parametreler tanımlanır.

Kalem Parametreleri ekranında Sıra, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak Parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Kategori Parametreleri

Kategori Parametreleri ekranında Sıra, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak Parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Bağlı Dosya Parametreleri

Bağlı Dosya Parametreleri ekranında Sıra, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak Parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Grup Parametreleri

 Bağış gruplarının özelliklerine göre göre tanımlanan parametre ayar alanıdır.

Geup Parametreleri ekranında Sıra, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak Parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Bağışçıların sistemde müşteri kaydı olarak otomatik gruplandırılmasını sağlayan tanım alanıdır.

Müşteri Kategorsi Eşleştirme ekranında Açık Bağış Formu, Kapalı Bağış Formu bilgileri yer alır. Müşreti kategorileri güncellenebilir. 

Bağışçıların göndermiş oldukları bağış formlarının SMS yoluyla iletilmesi için yapılan SMS tanım alanıdır.

SMS Form ayarları ekranında Sıra, SMS Formu, Form Anahtarı, SMS Hesabı bilgileri yer alır. SMS'in üsütne basarak SMS detayına ulaşılır. 

SMS Detayı ekranında SMS Başlığı, SMS Mesajı, SMS Gönderim Durumu bilgileri güncellenir. 

Banka Hesaplarından Aktarım; Banka API Tanımları, Bağış Tipi Eşleşme, Banka Erişim Yetkileri olmak üzere üçe ayrılır. 

Banka API Tanımları

Banka Tanımları ekranında Kod, Banka Adı, Entegrasyon Altyapısı bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak banka ranımı eklenir. 

Banka Tanımı eklemek için Banka, Banka Adı, Banka Kodu, Durum, Sıra, Aktarım Entegrasyon Bilgileri girilir. 

Bağış Tipi Eşleşme

Bağış Tipi Eşleşme ekranında Bankadan Gelen Kimse ve Tanımlı Bağış Tipi bilgileri girilir. 

Banka Erişim Yetkiler

Bnaka Erişim Yetkileri ekranında erişi olan bankaların isimi listelenir. 

Bağış makbuzlarının Şablon ayarının yapıldığı alandır.

Makbuz Yazdırma Şablonları ekranında Sıra, Şablon Adı, Varsayılan bilgiler yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak makbuz yazdırma şablonu eklenir. 

Makbuz Yazdırma Şablonu eklemek için Şablon Adı, Şablon Dili, Varsayılan Şablon, Sabit Bağış Kalem Adı, Görünüm bilgileri girilir. 

Otomatik Numaralandırma ile belli bir alanın her yeni kayıtta otomatik olarak artmasını sağlanır.

Ön Ek ve Son Ek alanlarını isteğe göre doldurun veya boş bırakın.

Otomatik Artacak Sayı alanına başlangıç değeri verin. Örneğin 1000 verirseniz takip eden sayılar 1000, 1001, 1002... şeklinde gidecektir.

Değer girildiğinde sağ tarafta bilgi amaçlı önizleme gösterilir.

Şirkette kişilerin belirli yetkilerinin olması, organizasyonel verimliliği ve iş akışını artıran önemli bir unsurdur. Yetkilendirme, görevlerin ve sorumlulukların net bir şekilde dağıtılmasını sağlar .

Yetkili Kullanıcılar ekranında kullanıcılara ihtiyaç duyulan yetkiler verilerek kaydedilir.