Faturalar uygulaması, faturaların oluşturulması, gönderilmesi, alınması, ödenmesi ve takibi gibi işlemleri gerçekleştiren bir dijital araçtır.

Faturalar uygulaması, faturaların oluşturulması, gönderilmesi, alınması, ödenmesi ve takibi gibi işlemleri gerçekleştiren bir dijital araçtır.

• Manuel fatura işlemlerinin otomatikleştirilmesiyle kullanıcıların zaman kazanmasını sağlar.
• İnsan hatasını minimize eder ve doğru faturalama sağlar.
• Faturaların dijital ortamda saklanması, istenildiğinde kolayca erişilmesini ve paylaşılmasını mümkün kılar.
• Kağıt, posta ve fiziksel depolama maliyetlerini azaltır.
• Detaylı finansal raporlar ve analizler sunarak işletmelerin mali durumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
• Ödenmemiş faturaların takibini yaparak nakit akışını daha etkili yönetmeyi sağlar.
• Vergi ve muhasebe standartlarına uygun fatura işlemlerini destekler.

Fatura uygulamasının giriş ekranıdır. 

Tüm Faturalar ekranında Yön, Müşteri, Fatura No, Açıklama, Satış Temsilcisi, Müşteri Temsilcileri, Fiyat / KDV, Toplam Tutar, Tarih, Fiili Sevk Tarihi, Ödeme Durumu, Kaydeden Bilgisi, Güncelleme Bilgisi, Durum bilgileri tablo halinde güncellenir. Faturanın üstüne basarak Fatura Kartı görüntülenir.

Gelen Faturalar; Tüm Gelen Faturalar, Taslaklar, Stoğa Aktarılanlar, Cariye Aktarılanlar, İptal Edilenler,  Arşivlenenler, Silinmiş Faturalar olmak üzere yediye ayrılır. 

Tüm Gelen Faturalar 

Tüm Gelen Faturalar ekranında Yön, Müşteri, Fatura No, Açıklama, Satış Temsilcisi, Müşteri Temsilcileri, Fiyat / KDV, Toplam Tutar, Tarih, Fiili Sevk Tarihi, Ödeme Durumu, Kaydeden Bilgisi, Güncelleme Bilgisi, Durum bilgileri tablo halinde listelenir.

Taslaklar

Taslaklar ekranındaYön, Müşteri, Fatura No, Açıklama, Satış Temsilcisi, Müşteri Temsilcileri, Fiyat / KDV, Toplam Tutar, Tarih, Fiili Sevk Tarihi, Ödeme Durumu, Kaydeden Bilgisi, Güncelleme Bilgisi, Durum bilgileri tablo halinde listelenir.

Stoğa Aktarılanlar

Stoğa Aktarılanlar ekranında Yön, Müşteri, Fatura No, Açıklama, Satış Temsilcisi, Müşteri Temsilcileri, Fiyat / KDV, Toplam Tutar, Tarih, Fiili Sevk Tarihi, Ödeme Durumu, Kaydeden Bilgisi, Güncelleme Bilgisi, Durum bilgileri tablo halinde listelenir.

Cariye Aktarılanlar

Cariye Aktarılanlar ekranında Yön, Müşteri, Fatura No, Açıklama, Satış Temsilcisi, Müşteri Temsilcileri, Fiyat / KDV, Toplam Tutar, Tarih, Fiili Sevk Tarihi, Ödeme Durumu, Kaydeden Bilgisi, Güncelleme Bilgisi, Durum bilgileri tablo halinde listelenir.

İptal Edilenler

İptal Edilenler ekranında Yön, Müşteri, Fatura No, Açıklama, Satış Temsilcisi, Müşteri Temsilcileri, Fiyat / KDV, Toplam Tutar, Tarih, Fiili Sevk Tarihi, Ödeme Durumu, Kaydeden Bilgisi, Güncelleme Bilgisi, Durum bilgileri tablo halinde listelenir.

 Silinmiş Faturalar 

Silinmiş Faturalar ekranında Yön, Müşteri, Fatura No, Açıklama, Satış Temsilcisi, Müşteri Temsilcileri, Fiyat / KDV, Toplam Tutar, Tarih, Fiili Sevk Tarihi, Ödeme Durumu, Kaydeden Bilgisi, Güncelleme Bilgisi, Durum bilgileri tablo halinde listelenir.

Giden Faturalar; Tüm Giden Faturalar, Taslaklar, Stoğa Aktarılanlar, Cariye Aktarılanlar, İptal Edilenler,  Arşivlenenler, Silinmiş Faturalar olmak üzere yediye ayrılır. 

Tüm Giden Faturalar ekranında Yön, Müşteri, Fatura No, Açıklama, Satış Temsilcisi, Müşteri Temsilcileri, Fiyat / KDV, Toplam Tutar, Tarih, Fiili Sevk Tarihi, Ödeme Durumu, Kaydeden Bilgisi, Güncelleme Bilgisi, Durum bilgileri tablo halinde listelenir.

Müşterilere ekranında Müşteri, Gelen Fatura, Giden Fatura bilgileri yer alır. 

Fatura Bildirimleri; Gecikme Zammı, Ödenmemiş Faturalar olmak üzere ikiye ayrılır. 

Gecikme Zammı

Gecikme Zammı ekranında Müşteri ve Fatura Sayısı bilgileri tablo halinde listelenir.

Ödenmemiş Faturalar

Ödenmemiş Faturalar ekranında Müşteri ve Fatura Sayısı bilgileri tablo halinde listelenir.

Analizler; Ürünler, Müşteriler, Satış Temsilcileri, Müşteri Temsilcileri, Vadeler, Kârlılık Analizi, Tutarlılık Analizi olmak üzere yediye ayrılır. 

Ürünler

Ürünler ekranında Ürün Kodu, Üretici Kodu, Ürün Sayısı, Toplam Ürün Sayısı, Toplam Ürün Ağırlığı, Fiyat, KDV, Genel Toplam bilgileri tablo halinde listelenir.

Müşteriler

Müşteriler ekranında Ürün Kodu, Üretici Kodu, Ürün Sayısı, Fiyat, KDV, Genel Toplam bilgileri tablo halinde listelenir.

Satış Temsilcileri

Müşteriler ekranında Ürün Kodu, Üretici Kodu, Ürün Sayısı, Fiyat, KDV, Genel Toplam bilgileri tablo halinde listelenir.

Müşteri Temsilcileri

Müşteri Temsilcileri ekranında Ürün Sayısı, Toplam Ürün Sayısı, Fiyat, KDV, Genel Toplam bilgileri tablo halinde listelenir.

Vadeler

Vadeler ekranında Müşteri Temsilcileri Yön, Müşteri, Fatura No, Fatura Tarihi, Ödeme Şekli, Toplam (FATURA), Toplam (Vade), Tarih (Vade),   Ödeme Durumu sayfasında bilgileri tablo halinde listelenir.

 Kârlılık Analizi

Karlılık Analizi ekranında Ürün Kodu, Üretici Kodu, Toplam Ürün Sayısı bilgilerş tablo halinde listelenir.

 Tutarlılık Analizi

Tutarlılık Analizi ekranında, KDV kontrol, e Fatura Kontrolü yapılır.

-Güncel Ürün KDV'lerinden Farklı Kesilen Fatura Listesi

Güncel Ürün KDV'lerinden Farklı Kesilen Fatura Listesi sayfasında Yön, Müşteri, Fatura No, Açıklama, Fiyat / KDV, Toplam Tutar, Tarih, Ödeme Durumu, Durum bilgileri tablo halinde listelenir.

-E-Faturasıyla Arasında Uyumsuzluk Olan Fatura Listesi

E-Faturasıyla Arasında Uyumsuzluk Olan Fatura Listesi sayfasında Yön, Müşteri, Fatura No, Açıklama, Fiyat / KDV, Toplam Tutar, Tarih, Ödeme urumu, Durum bilgileri tablo halinde listelenir.

Raporlar;  Üretim/Sarfiyat, İndirilecek KDV Listesi, BA-BS Formları olmak üzere üçe ayrılır. 

Üretim/Sarfiyat

Üretim/Sarfiyat ekranında Ürün Kodu, Ürün Adı, Üretilen Miktar, Hammadde Listesi ve Toplam Miktarlar sayfası yer alır.

İndirilecek KDV Listesi

İndirilecek KDV Listesi ekranında Sıra No, Fatura Tarihi, Fatura Serisi, Fatura Sıra Numarası, Satıcının Adı-Soyadı / Unvanı, Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası, Mal ve/veya Hizmetin Cinsi, Mal ve/veya Hizmetin Miktarı, Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı, KDV Toplamı, GGB Tescil No'su (İthalat İse), Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi, İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/Kimlik Numarası bilgileri tablo halinde listelenir.

BA-BS Formları

-BA Formları 

BA Formları ekranında Cari Kodu, Cari Adı, Vergi Dairesi , Vergi No, Fatura Sayısı, Matrah, KDV, Toplam bilgileri tablo olarak listelenir.

BS Formları

BS Formları ekranında Cari Kodu, Cari Adı, Vergi Dairesi , Vergi No, Fatura Sayısı, Matrah, KDV, Toplam bilgileri tablo olarak listelenir.

İşlemler; Güncelle, Toplu Yükleme olmak üzere ikiye ayrılır. 

Güncelle

-Fiyatları Aktar 

Fatura Fiyatlarını Ürünlere aktarmak için;

• Tüm ürünlerin ürün kartındaki fiyatları, ürünün son faturasındaki fiyat ile güncellenir.
• Geri dönüşü olmayan bir güncelleme işlemidir.
• Ürünlerin hangi fiyatının güncelleneceğini seçilir.

-Serileri Güncelle

Seri Güncelleme ekranında Yön, Müşteri, Fatura No, Açıklama, Toplam Tutar, Tarih bilgileri yer alır. Fatura Seri alnından seri girilerek güncellenir.

Toplu Yükleme

-Gelir Faturası Yükle

Örnek dosya formatına uygun hazırlanan excel dosyası yükle tuşuna basarak yüklenir.

-Gider Faturası Yükle

Örnek dosya formatına uygun hazırlanan excel dosyası yükle tuşuna basarak yüklenir.

Log kayıtlarının görüntülendiği ekrandır. 

Log kayıtları ekranında Kullanıcı Adı, Kayıt Başlığı, Açıklama, İşlem Durumu, Tarih bilgileri tablo halinde listelenir.

İlgili menü üzerinden ayarlar dokümanına erişilebilir.
İlgili içerik için lütfen tıklayınız.

Fatura kaydının tanımlandığı ekrandır. 

Fatura kaydı eklemek için Müşteri, Şube, Durum, Hareket Yönü, Fatura Seri, Fatura No, İrsaliye No, Tarih bilgileri girilir.

Fatrua Türü; Kapalı Fatura, İade Faturası, Stok Bağlantısız, Fiş olmak üzere dörde ayrılır. 

-Kapalı Fatura; Hesap, Hesaplama Şekli, Referans Kodu seçilerek faturaya otomatik ödeme girişi yapılır. 

İade Faturası, Stok Bağlantısız ve Fiş alanlarında Hesaplama Şekli, Referans Kodu bilgileri seçilir. 

Fatura Tipi; İthalat, İhraç Kayıtlı, Tevkifatlı olmak üzere üçe ayrılır. 

İthalat Tipi Fatura seçildiğinde Beyanname No, Beyanname Tarihi, Vezne No, Vezne Tarihi bilgileri girilir. Tevkifatlı seçildiğinde tevkifat oranı girilir. 

 Ödeme Şekli; Havale/EFT, Kredi Kartı, Kapıda Ödeme veya Kısmi olarak seçilebilir. 

 Ödeme Durumu, Para Birimi, Kargo Ücreti, Satış Temsilcisi, Kargo Ücreti, Satış Temsilcisi, Müşteri Temsilcisi bilgileri, Vergi No, Fatura Adresi, Teslimat Adresi, Açıklama, Barkod, Fatura Dili bilgileri girlir.

Kalem Listesi Görünümü, Anlık Cari Bakiye, Fatura Kurları bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Fatura Özet bilgilerinin görüntülendiği ekrandır. 

Fatura Özeti ekranında Müşteri, Şube, Fatura Seri, Fatura Tarihi, Hareket Yönü, Referans Kodu, Ödeme Şekli, Ödeme Durumu, Durum, Stok Bilgisi, Faturanın Kurları, Ürün Resmi bilgileri yer alır. İşlemler menüsünden  "Ödendi" Olarak İşaretle, İptal, Faturayı Sil, Aktarım işlemleri, Faturayı Kopyala, Cariye Aktar,  e-Fatura'ya Aktar işlemleri yapılır. 

Fatura Üst bilgilerinin düzenlendiği ekrandır. 

Müşteri, Şube, Durum, Hareket Yönü, Fatura Seri, Fatura No, İrsaliye No, Tarih bilgileri düzenlenir. 

i

 Fatura Türü; Kapalı Fatura, İade Faturası, Stok Bağlantısız, Fiş veya Gider Pusulası seçilir.

Hesaplama Şekli; Alış Fiyatı veya Satış Fiyatı seçilir.

Fatura Tipi, İtahalt seçlirse Beyanname No, Bayanname Tarihi, Vezne No, Vezne Tarihi bilgileri girlir. 

Fatura Tipi; Tevkifatlı seçilirse Tevfikat oranı girlir.

Fatura tipi ithalat olarak seçilebilir. 

Ödeme Şekli; Havale/ EFT, Kredi Kartı,Kredi Kartı, Senet veya Çek seçilir. 

Ödeme Durumu;Ödendi, Ödenmedi veya Kısmi seçilir. 

Para Birimi; TRY, CAD,CAS,CHF,EUR veya USD seçilir. 

Kargo Ücreti, Satış Temsilcisi, Müşteri Temsilcisi, Vergi Dairesi, Vergi No, Fatura Muhatabı, Fatura Adresi, Teslimat Adresi, Açıklama, Barkod, Fatura Dili, Kalem Liste Görünümü, Anlık Cairye Bkaiye, Fatura Kuralları bilgileri düzenlenir. 

İskontoların görüntülendiği ekranıdr. 

İskontolar ekranında Müşteri İskontaları ve Genel İskontalar bilgileri düzenlenerek kaydedilir. 

Fatura kalemlerinin görüntülendiği ekranıdr. 

Fatura Kalemleri ekranındaÜrün Resmi, Ürün / Üretici Kodu, Ürün Adı, Birim Fiyat, KDV, Miktar, Toplam bilgileri yer alır.İşlemler menüsünden Yeni Kalem Ekle (Klasik), Yeni Kalem Ekle (Hızlı), Yeni Kalem Ekle (Barkod), Gelir Ekle,  Excel ile Yükle işlemleri yapılır. 

Tevkifatlı Fatura Örneği 

Fatura tipi Tevkifatlı seçildiğinde fatura kalemine tevfikat oranı eklenerek toplam tutara yansır.

Maliye tanımının yapıldığı ekrandır. 

Maliyetler ekranında Maliyet Tanımı, Fiyat, Para Birimi, Döviz Fiyatı bilgileri girilir. 

Yapılan ödemelerin görüntülendiği ekrandır. 

Yapılan Ödeme ekranında Ödeme Türü, Tarih, Açıklama, Miktar bilgileri yer alır. Yeni Ödem Ekle tuşuna basarak Ödeme eklenir. Manuel Ödeme ekle tuşuna basarak manuel giriş yapılır.

Müşterinin Diğer Faturaları görüntülenir. 

Müşterinin Diğer Faturaları ekranında Yön, Müşteri, Fatura No, Açıklama, Satış Temsilcisi, Müşteri Temsilcileri, Fiyat / KDV, Toplam Tutar, Tarih, Fiili Sevk Tarihi, Ödeme Durumu, Kaydeden Bilgisi, Güncelleme Bilgisi, Durum, Menü Anlatımı bilgileri tablo halinde listelenir.

Fiyatları Ürünlerine Aktarma ilemi yapılır. 

Fiyatları Ürünlerine Aktar ekranında Ürün Resmi, Ürün Bilgisi, Kalem Tutarı, Birim Maliyet, Toplam Birim Fiyat, Fiyat 1, Fiyat 2, Fiyat 3, Fiyat 4, Fiyat 5 bilgileri yer alır.

Karlılık Analizinin görüntülendiği ekrandır.

Karlılık Analiz ekranında Ürün Resmi, Ürün Bilgisi, Miktar, Satış Fiyatı, Toplam Satış Tutarı, Alış Fiyatı, Toplam Alış Fiyatı, Brüt Kar, Kâr (%) bilgileri yer alır.

Anahtar Kelime ve Diğer bilgisi girilerek Meta Data kaydedilir.

Log kayıtlarının görüntülendiği ekrandır. 

​

Log Kayıtları ekranında Kullanıcı Adı, Açıklama, İşlem Durumu, Tarih bilgileri yer alır.

Genel Ayarlar menüsünden firmanın  tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

Firmanın tercihine göre uygulama rengi ayarlanabilir.

Firmanın birden fazla şubesi varsa faturaları şubelere göre ayrı tanımlanabilir.

Stoğa aktarırken stoğa işlenebilir.

Varsayılan Stok Kullanım Durumu Stok Bağlantısız veya Stok Bağlantılı tercih edilebilir.

Ürün eklemede stok miktarlarını göster

-Müşteri seçiminde cari bilgisini göster

Seri bilgisi kullanılarak giden faturalar için otomatik numaralandırma özelliğinin yerini alacaktır.

Ödenme durumunu kullanarak faturaların ödenip ödenmediklerine dair işaretleme yapılmasını sağlar.

Tevkifat oranları kullanılabilir. Varsayılan Tevkifat Oranı seçilebilir.

Açıklama 2 Alanını Kullanılabilir.

Teslimat Adresini Kullanılabilir.

Fiyat Listelerini kullanılabilir.

Fatura maliyeti kullanılarak maliyet analizi yapılabilir.

Ürünlere Fiyat Aktarımını Kullanarak birim maliyet kullanılabilir.

-Fatura cariye aktarıldığında fiyatları otomatik aktarılır.

Risk Yönetimi Kullanılabilir.

İrsaliyeden gelen bilgiler düzenlenebilir.

Üretim / Sarfiyat Raporunu Kullanılarak rapor takip kolaylaşır.

Kârlılık Analizini Kullanılarak kar/zarar analizi yapılabilir.

Müşteri Temsilcileri Özelliğini Kullanarak Müşteri temsilcisini otomatik getirilir.

Ödemelerde Fatura Dağılımı Kullanılabilir.

Hesaplama şekli değiştiğinde kalem fiyatını değiştirilir.

Fatura silinince Borç-Alacak kayıtlarını da silinebilir.

Fatura Kaydı İçin Kısıt Kullanılabilir.

Vergi Beyannamesi Gününe Göre Kısıt Kullanılabilir.

Fatura Oluşurken Cari Hesaba İşlenebilir.  (Cari hesap varsa, stoğa işlenmişse veya stok bağlantısız ise)

E-mail gönderim özelliği kullanarak iletişim kolaylaşır.

SMS gönderim özelliği kullanarak iletişim kolaylaşır.

Ödeme durumunu otomatik güncellenerek kayıtlar sürekli güncel kalır.

Teknik Servis uygulamasında seri kaydı oluşturulabilir.

Gecikme Zammı Kullanılabilir.

Çoklu Dil Desteği kullanılabilir.

-Kullanılacak Diller; Türkçe, English, French, Spanish, Arabic.

-Varsayılan Dil olarak sürekli kullanılan dil seçilebilir.

Gecikme Zammı Bilgisi

-Gecikme Zammı Ürünü bilgisi yer alır.

-Gecikme Zammı Baz Tarihi; Tahakkuk Tarihi veya Vade Tarihi seçilebilir.

% Gecikme Zammı Oranı belirlenebilir.

Her fatura için birden fazla proform oluşturulabilir seçeneği tercih edilebilir.

Müşterinin "Yeni Müşteri" olarak kabul edilme süresi gün olarak girilebilir.

MetaData Ayarlarında fatura formlarında MetaData kullanılabilir.

Kalem Ayarları

-Ürün resimlerini göstererek fatura özetinde ürünlerin resimlerinin gösterilmesini sağlar.

-Koli içi adedi düzenlenebilir.

-Varsayılan Kalem Listesi Görünümü; standart, alt ürünleri ana ürüne göre grupla, ürünleri modele göre grupla görünüm tercihleri yapılabilir.

Ödeme Planı Ayarlarında ödeme planı kullanılabilir.

Fatura Yazdırma

-Büyük harfe dönüştür

-Müşterinin adı, adresi, vergi dairesi gibi bilgileri fatura çıktısında büyük harfle gösterir.

-Yazdırırken "0" KDV varsa göster

-Hemen Yazdır seçeneğini kullanarak fatura yazıcı görüntüsü penceresi açıldığında Yazdır butonuna basılmasını beklemeden hemen yazıcıya gönderir.

-Kopya halinde yazdırılabilir.

Yazdırma Sırasında Otomatik İşlemler

-Cari Hesaba İşle (Cari hesap varsa, stoğa -işlenmişse veya stok bağlantısız ise) yazdırma penceresi açılır açılmaz faturayı işler.

-Arşivle kullanılarak yazdırma penceresi açılır açılmaz arşivler.

Ödmee şekillerinin görüntülendiği ekrandır.

Nakit, Havale / EFT, Kredi Kartı, Kapıda Ödeme, Senet, Çek, Premium, Akreditif ödeme şekilleri tercih edilir.Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

İskonto ayarlarının yapıldığı ekrandır. 

Ürün iskontolarını kullanarak ürünlere tanımlanmış iskontoların faturalarda geçerli olmasını sağlar.

Müşteri iskontolarını kullanarak müşterilere tanımlanmış iskontoların faturalarda geçerli olmasını sağlar.

İş ortağı iskontolarını kullanarak iş ortaklarına (bayi, servis, tedarikçi vs.) tanımlanmış iskontoların faturalarda geçerli olmasını sağlar.

Havale ıskontosunu kullanarak havale ıskontosu belirtme imkanı sağlar.

Fatura altı ıskontolarını kullanarak fatura altı ıskontosu belirtme imkanı sağlar.

Toplamsal iskonto kullan fatura tutarına iskontoların toplamının uygulanmasını sağlar. (%50 + %20 = %70 iskonto gibi).

Seçilmezse ıskontolar birbiri ardına uygulanır (%50 → %20 = %60 iskonto gibi). Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Maliyet tanımlarının görüntülendiği ekrandır. 

Maliyet Tanımları ekranında Sıra, Maliyet Tanımı, Düzenle, Sil bilgileri tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak maliyet tanımı eklenir.Maliyet tanımı eklemek için Maliyet Tanımı, Maliyet Kısa Tanımı bilgileri girilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

E – Mail Formları ekranında Mail Formu, Form Anahtarı, Mail Hesabı bilgileri tablo halinde listelenir.

E – Mail Formu ayarları ekranında -mail Hesabı, Mail Şablonu, Kopya Alıcılar,Gizli Kopya Alıcılar, Etiketler bilgileri düzenlenir. 

Gecikme Ücreti Uygulamayan Müşterilerin bilgilerinin görüntülendiği ekrandır. 

Gecikme Ücreti Uygulamayan Müşterileri ekranında Müşteri bilgileri listelenir. Ekle tuşuna basarak müşteri eklenir.

Otomatik Numaralandırma ile belli bir alanın her yeni kayıtta otomatik olarak artmasını sağlanır

Ön Ek ve Son Ek alanlarını isteğe göre doldurun veya boş bırakın.

Otomatik Artacak Sayı alanına başlangıç değeri verin. Örneğin 1000 verirseniz takip eden sayılar 1000, 1001, 1002... şeklinde gidecektir.

Değer girildiğinde sağ tarafta bilgi amaçlı önizleme gösterilir.

Fatura Yazırma şablonlarının görüntülendiği ekrandır. 

Fatura Yazdırma Şablonları sayfasında Şablon Adı, Varsayılan bilgileri yer alır. Yeni oluştur tuşuna basarak şablon oluşturulur.

Şablon oluşturmak için Şablon Adı, Şablon Dili, Varsayılan Şablon, Görünüm bilgileri girilerek yeni şablon eklenir.Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Şirkette kişilerin belirli yetkilerinin olması, organizasyonel verimliliği ve iş akışını artıran önemli bir unsurdur. Yetkilendirme, görevlerin ve sorumlulukların net bir şekilde dağıtılmasını sağlar .

Yetkili Kullanıcılar ekranında kullanıcılara ihtiyaç duyulan yetkiler verilerek kaydedilir.

Kişisel Ayarlar, kullanıcının bir yazılım veya platform üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanıyan bir modüldür. Bu tür bir uygulama, kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 

Fatura uygulamasını özelleştirmek için Listeleme Ayarları ve Sütunlar ayarları yapılır. 

Listeleme Ayarları

Detay Gösterim Yöntemi;  Sekme veya Popup seçilir. 

Varsayılan Takvim Filtresi; Günlük, Haftalık, Aylık, Senelik veya Tümü olarak seçilir. 

Varsayılan Tarih Filtresi; Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi veyaFatura Tarihi seçilir. 

Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. 

Varsayılan Sıralama; Fatura Tarihi, Fatura No veya Müşteri olarak seçilir. 

Sütunlar 

Referans Kodu

Yön

Müşteri

Fatura No

Açıklama

Satış Temsilcisi

Müşteri Temsilcileri

Fiyat KDV

Toplam Tutar

Fatura Tarihi

Vade Tarihi

Fiili Sevk Tarihi

Ödeme Durumu

Kaydeden Bilgisi

Güncelleme Bilgisi

Yukarıda listenenen sutün maddeleri tercihe göre seçilerek kaydedilir. 

Filtreleme ayarları, bir sistemde veya uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Şube, Cari Durum, Ödeme Durumu, Sipariş Kaynağı Tipi, Sipariş Kaynağı, Referans Kodu, Stok Bağlantı Durumu, Metada Anahtarı, Metadata Değeri, Satış Temsilcisi, Müşteri Temsilcisi, Muhasebe Fişi, Fatura Türü, Fatura Tipi, Durum alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Fatura Tarihi, Vade Tarihi, Fatura No veya Müşteri seçilerek sıralama yapılır. 

Müşteriler, Gecikme Zammı, Ürünler, Log Kayıtları menülerinde farklı filtreleme alanları mevcuttur. 

Müşteriler ,

Filtreleme ayarları ekranında Şube, Fiyat alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Müşteir Adı seçilerek sıralama yapılır. 

Gecikme Zammı 

Filtreleme ayarları ekranında Aktarım Durumu seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Fatura Sayısı veya Müşteri seçilir. 

Ürünler

Filtreleme ayarları ekranında Seviye, Tarih Aralığı, Yön, Şube, Referans Kodu, Stok Bağlantı Durumu, Durum, Grup, Kategori, Marka, Satış Temsilcisi, Müşteri seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Ürün Adı, Toplam veya Ürün Sayısı seçilerek sıralama yapılır. 

Log Kayıtları 

Filtreleme Ayarları ekranında Kullanıcı, Kayıt Başlığı, İlgili  seçilerek filtreleme yapılır.