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Point d'assistance aux applications
Gérez les flux d'argent en enregistrant les paiements futurs avec des dates.
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Gestion des créances
Vous pouvez facilement enregistrer, modifier et supprimer les créances entrantes et sortantes.
Vous pouvez créer des créances à terme en spécifiant une date de paiement ou ajouter des créances à terme sans date de paiement.
Vous pouvez mettre à jour les enregistrements de créances existants et modifier les informations relatives au client, à la catégorie, à l'objet, au montant et au poste de revenu.
Procédures de paiement et de recouvrement
Vous pouvez marquer les créances comme payées ou impayées et suivre facilement le processus de recouvrement.
Vous pouvez saisir des paiements partiels dans l'enregistrement des créances et afficher les informations sur le solde collecté et restant via le système.
Vous pouvez transférer les enregistrements de créances vers le compte courant concerné et créer des notes de crédit automatiques.
Vous pouvez calculer automatiquement l'indemnité de retard de paiement pour les créances dont la date d'échéance de paiement est dépassée et l'ajouter au montant de la créance.
Filtrage et paramètres personnels
Vous pouvez filtrer les créances en fonction de critères tels que la plage de dates, la catégorie, le statut, l'urgence, le statut de transfert actuel et le statut d'exécution.
Vous pouvez spécifier la méthode de liste comme Onglet ou Popup, et personnaliser les filtres de calendrier et de date.
Vous pouvez créer une mise en page de liste adaptée à vos besoins en choisissant les informations à afficher dans la liste des créances.
Configuration et paramètres généraux
Les utilisateurs peuvent personnaliser la couleur de l'application.
Vous pouvez séparer les enregistrements de créances en fonction des succursales et gérer les processus de recouvrement de chaque succursale séparément.
Vous pouvez faire correspondre les créances à des éléments de revenus spécifiques et rendre vos rapports financiers plus détaillés.
Vous pouvez spécifier les paramètres de numérotation automatique pour les enregistrements de créances et définir le préfixe, le suffixe et le numéro de départ.
Vous pouvez suivre et afficher les utilisateurs autorisés qui peuvent accéder à l'application.
Kişisel Ayarlar, kullanıcının bir yazılım veya platform üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanıyan bir modüldür. Bu tür bir uygulama, kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 
Filtreleme, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur.
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Comment ajouter une entrée de crédit ?
Cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau » dans l'application. Une nouvelle créance peut être ajoutée à partir de l'écran « Ajouter un enregistrement de créance » qui s'ouvre.
Attribue automatiquement le code de transaction, le code de document, la catégorie, le sujet, l'urgence et la date d'accumulation
Après avoir saisi votre adhésion et d'autres informations de base, votre inscription d'adhésion sera créée. -
Comment modifier une entrée de crédit existante ?
Pour modifier un enregistrement de créance, sélectionnez les informations de créance concernées et cliquez sur le bouton « Modifier ». Vous pouvez modifier les champs nécessaires sur l'écran « Modifier l'enregistrement des créances » qui s'ouvre.
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Quelle est la différence entre une créance à terme et une créance à vue ?
Les créances à terme sont des créances avec une date de paiement spécifique et sont répertoriées sur l'écran Créances à terme. Les créances à court terme sont des créances enregistrées sans date de paiement spécifique et sont affichées sur l'écran Créances à court terme.
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Comment supprimer une entrée de crédit ?
Vous pouvez ouvrir l'enregistrement de créance que vous souhaitez supprimer à partir de l'écran Récapitulatif des informations sur les créances et utiliser l'option « Supprimer l'enregistrement ». Les enregistrements supprimés sont stockés dans l'écran Créances échues supprimées ou Créances échues supprimées.
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Comment puis-je marquer une créance comme payée ?
Vous pouvez enregistrer votre créance comme encaissée en utilisant l'option « Marquer comme payée » sur l'écran Récapitulatif des informations sur les créances.
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Comment enregistrer un paiement partiel ?
Vous pouvez saisir la partie collectée en utilisant l'option « Paiement partiel » sur l'écran Transactions et continuer à suivre le montant restant.
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Comment effectuer un virement vers un compte courant ?
Vous pouvez transférer l'enregistrement de créance vers le compte courant concerné en utilisant l'option « Transférer vers le compte courant » sur l'écran Transactions. De cette façon, la note de crédit est créée automatiquement.
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Comment est calculée l'indemnisation du retard ?
Vous pouvez déterminer le taux de compensation de retard mensuel en activant l'option « Utiliser la compensation de retard » sur l'écran Paramètres >> Paramètres généraux. Lorsque la date de paiement est passée, le système calcule automatiquement l'indemnité de retard et l'ajoute au montant de la créance.
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Comment puis-je filtrer ma liste de tâches ?
Vous pouvez limiter les enregistrements à recevoir en fonction de certains critères à l'aide de filtres tels que la plage de dates, la catégorie, le statut, l'urgence, le statut de transfert actuel, le statut d'exécution à partir des paramètres « Filtrage ».
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Puis-je modifier les paramètres de liste par défaut ?
Depuis l'onglet Paramètres de liste, vous pouvez personnaliser des options telles que la méthode d'affichage des détails (onglet ou fenêtre contextuelle), le filtre de calendrier par défaut, le filtre de date par défaut et le nombre d'enregistrements dans la pagination.
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Quelles colonnes puis-je rendre visibles dans la liste des créances ?
Depuis l'écran Paramètres des colonnes, vous pouvez sélectionner et enregistrer des colonnes telles que Commande, Code de transaction, Code de document, Informations client, Objet/Catégorie, Date d'accumulation, Compensation de retard, Total, selon vos préférences.
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Comment puis-je changer la couleur de l'application ?
Vous pouvez choisir votre couleur préférée en allant dans la section « Définir la couleur de l'application » dans Paramètres >> Paramètres généraux ou en saisissant le code couleur manuellement.
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Comment puis-je séparer les créances par succursale ?
Vous pouvez créer des enregistrements de créances distincts pour chaque succursale en activant l'option « Séparer les créances par succursale » à partir de l'écran Paramètres >> Paramètres généraux.
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Est-il obligatoire de définir un poste de revenu ?
Si vous activez l'option « La sélection des éléments de revenus est obligatoire » dans l'écran Paramètres >> Paramètres généraux, chaque enregistrement de créance doit être associé à un élément de revenus.
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Comment utiliser la numérotation automatique ?
Depuis l'écran Paramètres >> Numérotation automatique, vous pouvez spécifier le préfixe, le suffixe et saisir le numéro de départ pour incrémenter automatiquement chaque nouvel enregistrement.
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Comment puis-je gérer les créances qui n’ont pas encore été comptabilisées ?
Vous pouvez empêcher le traitement des créances pour lesquelles les obligations de paiement n'ont pas encore commencé en activant l'option « Ne pas comptabiliser les créances avec des dates de comptabilisation non expirées » dans l'écran Paramètres >> Paramètres généraux.
Questions et réponses
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