Policies - Settings

Genel Ayarlar menüsünden firmanın  tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

Tercih edilen renk seçilerek uygulamanın rengi kaydedilir. 

Aşama özelliğini kullanarak tanımlanan aşamalara göre poliçelerin hangi aşamada olduğu tespit edilir.

-Durum özelliğini kullanarak aşamalara durum tanımlanır. Böylelikle aşamalar detaylandırılır. 

-Müşteri adına poliçe takibi kullanarak müşteri ve kullanıcı için takip kolaylaşır.

-Poliçelerin Aktif Olduğu Aşamalar seçilebilir.

Poliçe aşamaları için tanımlar oluşturulur. Bu aşama tanımları poliçenin hangi aşamada olduğunu göstererek poliçelerin takibini kolaylaştırır.

Örnek aşamalar: Beklemede, İşlemde, Tamamlandı. İptal Edildi

Aşama Tanımları ekranında Renk, Aşama Adı listelenir.

Yeni Aşama Ekle tuşuna basarak aşama eklenir.

Aşama tanımı eklemek için Aşama Bilgisi ve Aşama Seçenekleri bilgileri girilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. Eklenen aşamanın üstüne basarak aşama düzenlenir.

-Genel Bilgiler 

Genel Bilgiler ekranında  Aşama Adı, Açıklama, Sıra ve Aşama Seçenekleri düzenlenir.

-Aşama Rengi 

Aşamayı temsil eden bir renk seçilir. Aşamayı temsil eden renk listelerde kayıtları aşama ve durumlarına göre kolayca ayrılması sağlanır.

-Kullanıcı Yetkileri 

Kullanıcı ; bu aşamadaki kayıtları görür, bildirimleri alır, aşama değişikliği yapabilir yetkileri tercihe göre seçilerek verilir.

Yetkili Kullanıcılar

Yetkili kullanıcılar ekranında yetkili kullanıcıların Adı, Soyadı bilgileri listelenir.Yetkili kullanıcının üstüne basarak aşama yetkileri düzenlenir.

-Aşama Yetkilerini Düzenleme

Aşama yetkilerini düzenlemek için her aşamada yetkili kullanıcıya yetki verilir.Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Aşamalar altında durum tanımları oluşturulabilir.

Örnek Durumlar:

• Bekleyenler
  • Doldurulmadı
  • 1. Amir Onayı
  • 2. Amir Onayı
• Tamamlandı
  • Onay Bekliyor
  • Onaylandı

Poliçe aşamalarının kolaylıkla hangi durumda olduğu görülür. Aşamanın üstüne başara düzenleme yapılabilir. 

Yeni Durum Ekle tuşuna basarak durum eklenir

Durum eklemek için  Genel Bilgiler sayfası açılır. Aşama, Durum Başlığı, Açıklama, Sıra bilgileri eklenerek yeni durum tanımlanır. Eklenen durumun üstüne basarak durum düzenlenir.

Yetkili Kullanıcılar

Yetkili kullanıcılar ekranında yetkili kullanıcıların Adı, Soyadı bilgileri listelenir.Yetkili kullanıcının üstüne basarak aşama yetkileri düzenlenir.

-Durum Yetkilerini Düzenleme

Durum yetkilerini düzenlemek için her aşamada yetkili kullanıcıya yetki verilir.Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Sigorta şirketlerinin görüntülendiği ekranıdr. 

Sigorta Şirketleri ekranında Sigorta Şirketi İskonto Oranı bilgileri tablo halinde listelenir.

Yeni Ekle tuşuna basarak sigorta şirketi eklenir.

 Sigorta Şirketi eklemek için Müşteri seçilir, İskonto Oranı, Sıra bilgileri girilir.

Acentelerin görüntülendiği ekrandır. 

Acenteler ekranında Acente ve İskonto Oranı bilgileri tablo halinde listelenir.

Yeni Ekle tuşuna basarak acente eklenir.

Yeni Acente eklemek için Müşteri seçilir, İskonto Oranı, Sıra bilgileri girilir.

Prim tanımlarının görüntülendiği ekrandır. 

Prim Tanımları ekranında Başlık bilgisi tablo halinde listelenir.

Yeni Ekle tuşuna basarak prim tanımı eklenir.

Prim Tanımı eklemek için Başlık bilgisi girilerek yeni prim tanımı eklenir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Sigorta tiplerinin görüntülendiği ekrandır.

Sigorta Tipleri ekranında Tip Başlığı, Risk Türü bilgileri tablo halinde listelenir.

Yeni Sigorta Tipi Ekle tuşuna basarak sigorta tipi eklenir.

Sigorta Tipi eklemek için Risk Türü, Sigorta Tipi Başlığı, Sıra bilgileri girilerek Yeni Sigorta Tipi eklenir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Kategorilerin görüntülendiği ekrandır. 

Kategoriler ekranında  Başlık bilgisi listelenir.

Yeni Ekle tuşuna basarak kategori eklenir.

Poliçe eklemek için Başlık bilgisi girilir.Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Teminat taslaklarının görüntülendiği ekrandır. 

Teminat taslak başlıkları listelenir.

Yeni Ekle tuşuna basarak teminat eklenir.

Teminat Taslağı eklemek için Kategori seçilir. Teslimat Adı ve Taslak Metni girilir.Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Otomatik Numaralandırma ile her yeni kayıtta oluşan kayıt numarasının otomatik olarak artmasını sağlanır

Ön Ek ve Son Ek alanlarını isteğe göre doldurun veya boş bırakın.

Otomatik Artacak Sayı alanına başlangıç değeri verin. Örneğin 1000 verirseniz takip eden sayılar 1000, 1001, 1002... şeklinde gidecektir.

Değer girildiğinde sağ tarafta bilgi amaçlı önizleme gösterilir.