Opportunities - Settings

Genel Ayarlar menüsünden firmanın tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

Tercih edilen renk seçilerek uygulamanın rengi kaydedilir.

Aşama Özelliği kullanılabilir. 

Durum Özelliği kullanılabilir. 

Şirketin birden fazla firması varsa uygulamayı firmalara göre ayrıştırılabilir.

Satış Temsilcisi özelliğini kullanılabilir. 

Ayırma Tipi; Müşteri bazlı ayırma işlemi veya fırsat bazlı ayırma işlemi uygulanabilir.

Fırsatları Satış Temsilcilerine göre yetkilendirerek satış temsilcisinin kendi müşterilerinin fırsatlarını görebilmesini sağlar.

-Fırsat kayıtlarına rastgele temsilci atanabilir. 

Katılımcı Özelliği kullanılabilir. 

Müşteri Temsilcisi özelliğini kullanılabilir. 

Ayırma Tipi Müşteri bazlı ayırma işlemi uygula veya fırsat bazlı ayırma işlemi uygulanabilir. 

Fırsatları Müşteri Temsilcilerine göre yetkilendirerek her müşteri temsilcisinin kendi müşterilerinin fırsatlarını görebilmesini sağlar.

Kategoriler özelliğini kullanılabilir. 

Proje Kodu kullanılabilir. 

Fırsat kaydına ürün ekleme özelliğini kullanılabilir. 

Barem özelliği kullanılabilir. 

Teklif bağlantısı kullanılabilir. 

Konu özelliğini kullanılabilir. 

Gerçekleşme Olasılığı özelliğini kullanılabilir. 

Önem Derecesi özelliğini kullanılabilir. 

Fırsat Kaynağı özelliğini kullanılabilir. 

Siparişler uygulamasındaki kaynakları kullan

Grup Özelliği kullanılabilir. 

Grupları fırsatlar listesinde etiket olarak gösterilebilir. 

Metadata özelliğini kullanılabilir. 

Müşteri seçiminde cari bilgisini gösterilebilir. 

Sadece aktif carilere kayıt girilebilir. 

Standart PDF Ayarları

-Ürün kodu gizlenebilir.

-Ürün resmi gizlenebilir.

Fırsatlar aşamaları için tanımlar oluşturulur. Bu aşama tanımları fırsatların hangi aşamada olduğunu göstererek fırsat takibini kolaylaştırır.

Aşama Tanımları ekranında Renk, Aşama Adı ve özellikler listelenir.

Yeni Aşama Ekle tuşuna basarak aşama eklenir.

Aşama tanımı eklemek için Aşama Bilgisi ve Aşama Seçenekleri bilgileri girilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. Eklenen aşamanın üstüne basarak aşama düzenlenir.

-Genel Bilgiler 

Genel Bilgiler ekranında Aşama Adı, Açıklama, Sıra ve Aşama Seçenekleri düzenlenir.

-Aşama Rengi 

Aşamayı temsil eden bir renk seçilir. Aşamayı temsil eden renk listelerde kayıtları aşama ve durumlarına göre kolayca ayrılması sağlanır.

-Kullanıcı Yetkileri 

Kullanıcı; bu aşamadaki kayıtları görür, bildirimleri alır, aşama değişikliği yapabilir yetkileri tercihe göre seçilerek verilir.

Yetkili Kullanıcılar

Yetkili kullanıcılar ekranında yetkili kullanıcıların Adı, Soyadı bilgileri listelenir. Yetkili kullanıcının üstüne basarak aşama yetkileri düzenlenir.

-Aşama Yetkilerini Düzenleme

Aşama yetkilerini düzenlemek için her aşamada yetkili kullanıcıya yetki verilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak

Aşamalar altında durum tanımları oluşturulabilir.

Proje aşamalarının kolaylıkla hangi durumda olduğu görülür. Aşamanın üstüne başara düzenleme yapılabilir. 

Yeni Durum Ekle tuşuna basarak durum eklenir

Durum eklemek için  Genel Bilgiler sayfası açılır. Aşama, Durum Başlığı, Açıklama, Sıra bilgileri eklenerek yeni durum tanımlanır. Eklenen durumun üstüne basarak durum düzenlenir.

-Genel Bilgiler 

Genel bilgiler ekranında Aşama, Durum Başlığı, Açıklama, Sıra bilgileri düzenlenir. 

-Durum Rengi 

Durumu temsil eden bir renk seçilir. Durumu temsil eden renk listelerde kayıtları aşama ve durumlarına göre kolayca ayrılması sağlanır.

-Kullanıcı Yetkileri 

​Kullanıcı ; bu durumdaki kayıtları görür, bildirimleri alır, durum değişikliği yapabilir. Bu yetkiler tercihe göre seçilerek verilir.

Yetkili Kullanıcılar

Yetkili kullanıcılar ekranında yetkili kullanıcıların Adı, Soyadı bilgileri listelenir. Yetkili kullanıcının üstüne basarak aşama yetkileri düzenlenir.

-Durum Yetkilerini Düzenleme

Durum yetkilerini düzenlemek için her aşamada yetkili kullanıcıya yetki verilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Tanımlar; Konular, Kategoriler, Sipariş Kaynakları, İptal Nedeni, Başarısız Kapanma Nedeni olmak üzere beşe ayrılır. 

 Konular

Konular ekranında  Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak konu eklenir. 

Konu eklemek için Başlık, Sıra bilgisi girilir. 

Kategoriler

Kategoriler ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak kategori eklenir. 

Kategori eklemek için Başlık, Sıra bilgisi girilir. 

Sipariş Kaynakları

Kaynak tanımları görüntülendiği ekrandır. Yeni Ekle tuşuna basarak sipariş kaynağı eklenir. 

Sipariş Kaynağı eklemek için Başlık, Etiket, Kaynak Tipi bilgileri girilir. 

İptal Nedeni

İptal Nedeni ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak iptal nedeni eklenir. 

İptal Nedeni eklemek için Başlık, Sıra bilgileri girilir. 

Başarısız Kapanma Nedeni

Başarısız Kapanma Nedeni ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak iptal nedeni eklenir. 

Başarısız Kapanma Nedeni eklemek için Sıra, Başlık bilgileri girilir. 

İskonto ayarlarının görüntülendiği ekrandır.

Ürün iskontolarını kullanarak ürünlere tanımlanmış iskontoların siparişlerde geçerli olmasını sağlar.

Müşteri iskontosu kullanarak müşterilere tanımlanmış iskontoların siparişlerde geçerli olmasını sağlar.

İş ortağı iskontolarını kullanarak iş ortaklarına (bayi, servis, tedarikçi vs.) tanımlanmış iskontoların siparişlerde geçerli olmasını sağlar.

Havale iskontosunu kullanarak havale iskontosu belirtme imkanı sağlar.

Fatura altı iskontolarını kullanarak fatura altı iskontosu belirtme imkanı sağlar.

Toplamsal iskonto kullanarak sipariş tutarına iskontoların toplamının uygulanmasını sağlar.

Bütçe tanımlarının görüntülendiği ekrandır. 

Bütçe Tanımları ekranında Sıra, Bütçe Tanımı, Düzenle bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak Bütçe Tanımı eklenir. 

Bütçe Tanımı eklemek için En Düşük Fiyat, En Yüksek Fiyat, Para Birimi, Sıra bilgileri girilir. 

Grup Tanımlarının görüntülendiği ekrandır. 

Grup Tanımları ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak grup tanımı eklenir. 

Grup Tanımı eklemek için Başlık bilgisi girilir. 

 Parametrelerinin görüntülendiği ekrandır. 

Proje Parametreleri ekranında No, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri tablo halinde listelenir.

Yeni Ekle tuşuna basarak Parametre bilgisi girilir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veri türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Otomatik Numaralandırma ile belli bir alanın her yeni kayıtta otomatik olarak artmasını sağlanır.

Ön Ek ve Son Ek alanlarını isteğe göre doldurun veya boş bırakın.

Otomatik Artacak Sayı alanına başlangıç değeri verin. Örneğin 1000 verirseniz takip eden sayılar 1000, 1001, 1002... şeklinde gidecektir.

Değer girildiğinde sağ tarafta bilgi amaçlı ön izleme gösterilir.

Şirkette kişilerin belirli yetkilerinin olması, organizasyonel verimliliği ve iş akışını artıran önemli bir unsurdur. Yetkilendirme, görevlerin ve sorumlulukların net bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Yetkili Kullanıcılar ekranında kullanıcılara ihtiyaç duyulan yetkiler verilerek kaydedilir.