لإضافة حساب حالي، ابحث عن شخص/شركة من CRM (تطبيق العملاء).
نتيجة البحث تم اختيار الشخص/الشركة.
يتم تحديد سعر الصرف الحالي الذي سيتم فتح الحساب به، وإذا كان الرصيد الافتتاحي متاحًا، فانقر فوق إضافة رصيد افتتاحي. يتم إدخال نوع المعاملة والمبلغ وتاريخ المعاملة. يتم حفظ الشخص/الشركة المحددة.