عملاء - إعدادات

Genel Ayarlar menüsünden firmanın tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

CRM kayıtları onay gerektirir seçeneğini seçerek  CRM kayıtları eklendiğinde yetkili kullanıcı tarafından onaylanmaları gerektiğini belirtir.
CRM kayıtlarında isimleri büyük harfe zorla seçeneğini seçerek CRM kayıtları girildiğinde isimler otomatik olarak büyük harfe çevrilir.
Müşterileri Satış Temsilcilerine göre ayrıştır seçeneğini seçerek her satış temsilcisinin kendi müşterilerini görebilmesini sağlar.
Bildirimlerin Yapılacağı Mail Hesabı, tanımlanan hesaplardan seçilir.
Varsayılan Ülke seçilerek herhangi bir ülke tercihi yapılmadığında devreye girer.
Varsayılan Ülke Telefon Kodu seçilerek herhangi bir telefon kodu tercihi yapılmadığında devreye girer.
Varsayılan Arama Tipi; Herhangi bir işlem olduğunda veya Tümü eşleştiğinde seçilir. 
Meta Data kullanılabilir seçeneği seçilerek ayarlar menüsünden metada tanımları yapılır. Kişi ve Firma Düzenleme kartında tanımlanan metadata alanları kullanılır.
İletişim Bilgilerini Listede gösterilebilir.
Yeni kayıt ayarları düzenlenebilir seçeneği seçilerek Ayarlar menüsünden sayfa bölümleri eklenebilir. 
Özet sayfası düzenlenebilir seçeneği seçilerek Ayarlar menüsünden bölümler eklenebilir. 
E-mail Adresi Eşsiz Olmalı seçilerek Müşteri tipine göre mail adresi eşsiz yapılabilir. 
Telefon Numarası Eşsiz Olmalı seçilerek Müşteri tipine göre mail adresi eşsiz yapılabilir. 

Kullanılacak Genel Özellikler

NACE Sektör tanımları kullan seçeneği seçilerek Ayarlar menüsünden NACE tanımları yapılır. Firma Düzenleme kartında tanımlanan NACE tanımları kullanılır. 
Federe özelliği kullan seçeneği seçilerek Ayarlar menüsünden federe tanımları yapılır. Kişi veya Firma Düzenleme kartında tanımlanan federe tanımları kullanılır. 
Bölge özelliği kullan seçeneği seçilerek Ayarlar menüsünden bölgeler tanımları yapılır.  Kişi veya Firma Düzenleme kartında tanımlanan bölge tanımları kullanılır. 
İskonto bilgileri kullan seçeneği seçilerek Kişi veya Firma Düzenleme kartında iskonto bilgileri girilir.
Ürün ilişkisi kullan seçeneği seçilerek Kişi veya Firma Düzenleme kartında ürün ilişkisi bilgileri girilir. Limit ve engellemeler özelliği kullan seçeneği seçilerek Kişi veya Firma Düzenleme kartında limitler ve engellemeler bilgileri girilir.
Bağlantılar özelliği kullan seçeneği seçilerek Kişi veya Firma Düzenleme kartında bağlantı bilgileri girilir.
Müşteri dosyası özelliği kullan seçeneği seçilerek Kişi veya Firma Düzenleme kartında müşteri dosyası bilgileri girilir.
Parametreler özelliği kullanılabilir seçeneği seçilerek  Ayarlar menüsünden parametre tanımları yapılır. Kişi veya Firma Düzenleme kartında tanımlanan parametre tanımları kullanılır. 
Cari hesap özelliği kullan seçeneği seçilerek Kişi veya Firma Düzenleme kartında cari hesap bilgileri girilir. 
Cari Hesap Bakiyesini Listede gösterilebilir seçeneği seçilerek listede gösterilir. 
Satış temsilcilerinin sadece kendi müşterileri kayıtlarına ulaşması sağlanabilir. 
Listeler özelliğini kullan seçeneği seçilerek Kişi veya Firma Düzenleme kartında liste bilgileri girilir. 
Rezervasyon özelliğini kullanılabilir. 
Müşteri temsilcileri özelliğini kullan seçeneği seçilerek Kişi veya Firma Düzenleme kartında müşteri temsilci bilgileri girilir. 
Satış temsilcileri özelliğini kullan seçeneği seçilerek Kişi veya Firma Düzenleme kartında satış temsilci bilgileri girilir. 
Kişi iletişim bilgileri sayfasında firma iletişim bilgilerini gösterilebilir. 
Firma iletişim bilgileri sayfasında personel iletişim bilgilerini gösterilebilir. 
Kategori özelliği kullan seçeneği seçilerek  Ayarlar menüsünden kategori tanımları yapılır. Kişi veya Firma Düzenleme kartında tanımlanan kategori tanımları kullanılır. 
Kategori Türü Listede kategorileri gösterilebilir. 
Konum özelliği kullanarak; Ülke, İl & İlçe & Mahalle, Posta Kodu, Adres, Koordinat bilgileri seçilebilir. Bu özellikler Firma ve Kişi Kaydı tanımlama alanında 
Kar Marjı kullanarak Nakit, Vade 1, Vade 2, Vade 3, Vade 4, Vade 5 bilgileri girilir.

Kişilerde Kullanılacak Özellikler

Detaylı Kişi Bilgilerini kullanarak  Ehliyet Bilgileri, Pasaport No, Sosyal Güvenlik Numarası , Eğitim Bilgisi, Konuştuğu Diller, Üyelikler seçilebilir. Bu bilgiler Firma ve Kişi kaydı düzenleme ekranında girilir. 
Aile bilgileri özelliğini kullan seçeneği seçilerek Kişi Düzenleme kartında aile bilgileri girilir. 
 

Firmalarda Kullanılacak Özellikler

Şube bilgileri özelliği kullan seçeneği seçilerek Firma Düzenleme kartında şube bilgileri girilir.  
Sorumlu Kontak Bilgileri özelliği kullanılabilir. 
Grup şirket bilgileri özelliği kullan seçeneği seçilerek Firma Düzenleme kartında grup bilgileri girilir. 
Sektör bilgileri özelliği kullan seçeneği seçilerek Firma Düzenleme kartında sektör bilgileri girilir. 
Markalar özelliği kullanılabilir. Mali müşavir ve YMM özelliği kullanılabilir. 
Detaylı Firma Bilgilerini kullanarak;  Firma Profili, Çalışan Sayısı, Ciro Bilgileri, İhracat Bilgileri, İthalat Bilgileri, Ortaklık Yapısı bilgileri seçilebilir. 

İstisnalar

Bir defadan fazla kullanılabilecek kimlik numaraları ayırmak için virgül kullanılır. 
Çoklu dil desteği seçeneği tercih edilerek Kullanılacak diller seçilir. Varsayılan Dil ayarlanarak herhangi bir dil tercihi yapılmadığında devreye girer.

Kişi ve firma eklerken kullanılmak istenen alanların seçildiği ekrandır. Yeni Kayıt Ayarları;  Kişi, Firma olmak üzere ikiye ayrılır. 

Kişi

Kişi kayıt ekranındaki bölümlerin görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. 

Kişi ekranında Sıra, Bölüm Bilgisi tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak Bölüm eklenir.

Bölüm eklemek için + tuşuna basılır.

Firma

Firma kayıt ekranındaki bölümlerin görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. 

Firma ekranında Sıra, Sayfa Bölümleri tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak Bölüm eklenir.

Bölüm eklemek için + tuşuna basılır.

Kişi ve firma kayıtları özet sayfasında gösterilmesi istenen alanların seçildiği ekrandır.
Özet Sayfa Ayarları;  Kişi, Firma olmak üzere ikiye ayrılır. 

Kişi

Kişi düzenleme ekranındaki bölümlerin görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. 

Kişi ekranında Sıra,  Sayfa Bölümleri tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna tıklanarak Bölüm eklenir.

Bölüm eklemek için + tuşuna basılır.

Firma

Firma düzenleme ekranındaki bölümlerin görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. 

Firma ekranında Sıra, Sayfa Bölümleri tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna tıklanarak Bölüm eklenir.

Bölüm eklemek için + tuşuna basılır.

Grup – Kategori eklenebilir, düzenlenebilir, müşteriler kategorik olarak yönetilebilir.Eklenen Kategroiler Kişi veya Firma Düzenleme ekranında kategori seçerken görüntülenir. 

Gruplar, Kategoriler ve Müşteriler alt kırılım olarak listelenir. Müşteriler ekranında Sıra, Gelir Kalemi bilgiler tablo halinde listelenir.

Gruplarının yanındaki + tuşuna tıklanarak Yeni Grup Ekle sayfası açılır.

Yeni Grup Ekle

Grup eklemek için Gup Adı, Anahtar Kelime, Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.

Kategorilerin yanındaki + tuşuna tıklanarak Yeni Kategori Ekle sayfası açılır.

 Yeni Kategori Ekle 

Kategori eklemek için Grup seçilir. Üst Kategori, Kategori Adı, Anahtar Kelime, Sıra bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.

Yeni Ekleme

Müşteriler seçilerek kategorilere eklenir. 

Pozisyon tanımlarının görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan pozisyonlar, Kişi Düzenleme ekranında Pozisyon seçilirken görüntülenir.

Pozisyon tanımları ekranında Sıra, Pozisyon Bilgisi tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna tıklanarak pozisyon tanımı eklenir. 

Pozisyon tanımı eklemek için Tanım, Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

Meslek Tanımları, organizasyon içinde görevlerin, sorumlulukların ve yetkinliklerin belirlenmesi amacıyla yapılır. Meslek tanımlarının görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan Meslek Tanımları, Kişi Düzenleme ekranında Meslek seçilirken görüntülenir.

Meslek Tanımları ekranında Sıra, Meslek Bilgisi tablo halinde listelenir.Yeni Ekle tuşuna basarak meslek tanımı eklenir. 

Meslek Tanımı eklemek için Tanım ve Sıra bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

NACE, Avrupa ülkelerinde ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistik üretilmesi ve yayılması amacıyla oluşturulmuş bir kodlama sistemidir.NACE Tanımlarının görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan NACE Tanımları, Firma Düzenleme ekranında NACE bilgileri seçilirken görüntülenir.

NACE Tanımları ekranında Sıra, NACE bilgisi tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak NACE tanımı eklenir. 

NACE Tanımı eklemek için Grup, Ülke Sektör, Tanım, Kod, Sıra bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Federe Tanımları farklı sistemler veya birimler arasında müşteri verilerinin ortak bir yapıda entegre edilmesini ve yönetilmesini sağlamak için yapılır.Federe tanımlarının görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan Federeler, Kişi veya Firma Kaydı Düzenleme ekranında Federe Bilgileri seçilirken görüntülenir.

Federe Tanımları ekranında Sıra, Federe Bilgisi, Seviye Sayısı bilgileri tablo halinde listenir. Yeni Ekle tuşuna tıklanarak Federe tanımı eklenir. 

Federe Tanımı eklemek için Federe/Seviye, Federe Adı, Anahtar Kelime bilgileri girilir. 

 Firmaların faaliyet gösterdiği iş alanlarını belirlemek için sektör tanımı yapılır..Sektör Tanımlarının görüntülendiği ve eklendiiği ekrandır. 

Tanımlanan Sektör Tanımları, Firma Detay ekranında Sektör Bigileri girilirken görüntülenir. 

Yeni Ekle tuşuna tıklanarak sektör tanımı eklenir. 

Sektör Tanımı eklemek için Üst Sektör, Tanım, Sıra bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

Müşterilerin eğitim seviyeleri belirlemek için eğitim seviyeleri (Doktora, yüksek lisans, lisans, ön lisans, lise vb.) bu aşamada tanımlanır. Tanımlanan Eğitim Seviyeleri, Kişi Detayları Bilgileri ekranında Eğitim Seviyesi seçilirken görüntülenir.

Eğitim Seviyeleri Tanımları ekranında Sıra, Tanım bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna tıklanarak Eğitim Seviyeleri Tanımı eklenir. 

Eğitim Seviyesi Tanımı eklemek için  Tanım ve sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Kişi parametreleri, kişilere özel ayarların tanımlanması ve verilerin ayrı yönetilmesi için kullanılır. Kişi parametrelerinin görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır.Tanımlanan parametreler, Kişi düzenleme kartında yer alır. 

Kişi parametreleri ekranında Sıra, Parametre Bilgisi, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak Parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veri türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Firma parametreleri, firmaya özel ayarların tanımlanması ve verilerin ayrı yönetilmesi için kullanılır.Firma parametrelerinin görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır.Tanımlanan parametreler, Firma düzenleme kartında yer alır. 
 

Firma Parametreleri ekranında Sıra, parametre, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgisi yer alır. Yeni ekle tuşuna tıklanrak Yeni Parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veri türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Müşteri Dosyası Ayarları kapsamında dil, sayfa ve üst bilgi ayarları; müşteri dosyalarının doğru, tutarlı ve profesyonel bir şekilde oluşturulması için yapılandırılır.
Müşteri Dosyası Ayarları; Dil Seçenekleri, Müşteri Dosyası (Kişi), Müşteri Dosyası (Firma), Müşteri Dosyası Genel Ayarlar olmak üzere dörde ayrılır. 

Dil Seçenekleri

Dil ayarlarının yapıldığı ekrandır. 

Tercihe göre Çoklu dil desteği seçilerek kullanılacak diller işaretlenir.  Varsayılan dil ayarlanarak kaydedilir. 

Müşteri Dosyası (Kişi)

Müşteri Dosyası ekranında sayfa tanımlarının görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. 

Müşteri Dosyası ekranında Sıra, Sayfa Tanımı, Sayfa Başlığı bilgileri tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna basarak sayfa eklenir.

Genel Sayfa Bilgileri eklemek için Sayfa Tanımı, Sıra bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Müşteri Dosyası (Firma)

Müşteri Dosyası ekranında sayfa tanımlarının görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. 

Müşteri Dosyası ekranında Sıra, Sayfa Tanımı, Sayfa Başlığı bilgileri tablo halinde listelenir. Yeni Ekle tuşuna tıklanarak sayfa eklenir. 

Genel Sayfa Bilgileri eklemek için Sayfa Tanımı, Sıra bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.

Müşteri Dosyası Genel Ayarlar 

Müşteri Dosyası Genel Ayarlar ekranında Üst Bilgi Ayarları yapılır. Üst bilgi sol taraf ve sağ taraf olmak üzere dosya seçilerek yüklenir. 

Bölgelerin görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Bölge tanımlaması müşterinin veya firmanın hangi bölgede olduğunu göstermek için tanımlanır. Müşteri veya Firma tanımlaması yapılırken bölge bilgisi girilir. 

Bölgeler ekranında başlık bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna tıklanarak Bölge eklenir. 

Bölge ekranında Başlık bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

Varsayılan metadata (default metadata), uygulamada belirli bir türdeki veri için tanımlamanın yapıldığı ekrandır. Müşteriler ve Firma Kaydı Düzenleme ekranında Meta data alanından tanımlanan verile otomatik gelir. 

Varsayılan Metadata tanımları ekranında Anahtar Kelime girilir. Seçenekler; Doldurlması Zorunlu ve  Listelede Göster bilgileri işarerlenerek Girilinen metadataya karşılık gelen verinin girilmesi zorlaşır. Listede görüntülenir.